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• Le revenu des opérateurs de communications électroniques sur le marché final s’élève à 9,4 milliards d’euros au quatrième trimestre 2013. La fusion en juin 2013 de France Télécom et d’Orange France a entrainé la suppression des flux financiers entre ces deux entités, ce qui a impacté essentiellement le marché de gros entre opérateurs, mais aussi une partie du marché de détail des services de capacité (150 millions d’euros environ de baisse par trimestre (1)). A périmètre constant, la baisse du revenu est estimée à 8,3% par rapport au quatrième trimestre 2012. Le revenu des seuls services de communications électroniques sur le marché final (déduction faite des revenus annexes des opérateurs) est de 8,5 milliards d’euros.
  
  
• Le trafic de téléphonie fixe et mobile (61,3 milliards de minutes) continue d’augmenter (+1,2% par rapport au quatrième trimestre 2012) grâce à la croissance du trafic de téléphonie mobile qui se maintient à un niveau soutenu (+11,3% au quatrième trimestre 2013). La croissance rapide du volume de données échangées sur les réseaux mobiles se poursuit (+67,0% en rythme annuel au quatrième trimestre 2013). Le nombre de messages interpersonnels (SMS et MMS) reste également très élevé (50,9 milliards, +3,9%). Le nombre d’abonnements aux services mobiles et aux services fixes à haut et à très haut débit continue également de s’accroître rapidement.
  
  
• Pour l’ensemble de l’année 2013, le volume de voix, fixe et mobile, a cru de 2,7% et celui des données sur les réseaux mobiles de 63,3%. Quant au nombre d’abonnements, il a augmenté de 3,9% pour les services fixes à haut et très haut débit et de 4,9% pour les services mobiles. Toujours pour l’ensemble de l’année 2013, le revenu des opérateurs sur le marché de détail est de 38,0 milliards d’euros (chiffres provisoires), soit une baisse, à périmètre constant, estimée à 7,7% par rapport à 2012.
• Le marché de détail se caractérise ainsi par une forte croissance des volumes, par une baisse tendancielle des prix et par une baisse des revenus en valeur.
  
  

Observatoire des investissements et de l’emploi des opérateurs

• Le montant total des investissements réalisés par les opérateurs de communications électroniques au cours de l’année 2013 est estimé à 7,2 milliards d’euros, à comparer aux 7,3 milliards d’euros investis en 2012 (hors achat de fréquences).

L’Autorité a mis en place, en janvier 2013, un questionnaire trimestriel à destination des cinq principaux opérateurs de communications électroniques (Bouygues Telecom, Orange, Iliad, Numericable et SFR), afin de disposer d’une information plus complète sur les investissements réalisés. En revanche, pour les opérateurs qui ne sont pas interrogés trimestriellement, une estimation est nécessaire afin d’assurer la cohérence entre les données trimestrielles et celles qui étaient jusqu’à présent publiées annuellement.
L’exercice appelle en outre les précisions suivantes. Tout d’abord, les plans d’investissements des opérateurs répondent à une logique pluriannuelle et tous n’adoptent pas le même rythme d’investissements tout au long de l’année ; par conséquent, les variations trimestrielles sont peu significatives. Ensuite, les investissements réalisés par les opérateurs sont de plus en plus mutualisés : investissements communs au réseau fixe et au réseau mobile d’un opérateur, communs entre les différentes technologies (2G, 3G, 4G, etc.) pour les réseaux mobiles, ou, enfin, co-investissements entre opérateurs dans les boucles locales à très haut débit.

• L’Autorité suit également, depuis sa création, et sur une base annuelle, l’évolution de l’emploi des opérateurs de communications électroniques. Les données annuelles sont publiées sur le site de l’ARCEP.

En 2012, le nombre de salariés des opérateurs de communications électroniques est resté stable (+0,3% par rapport à 2011) avec 129 000 personnes en décembre 2012. Les chiffres pour 2013 seront publiés le 28 mai 2014.

Les services sur réseaux fixes

• Le nombre d’abonnements à un service téléphonique sur les réseaux fixes (39,1 millions au 31 décembre 2013) se réduit depuis le milieu de l’année 2010 et de 1,6% en 2013. C’est le résultat de deux mouvements inverses. Les abonnements téléphoniques sur l’accès haut débit (23,5 millions), qui représentent 60% des abonnements fixes (+4 points en un an), s’accroissent de 1,2 million en un an tandis que le reflux du nombre d’abonnements téléphoniques sur un accès bas débit se poursuit sur un rythme d’environ deux millions par an. Les lignes fixes n’ayant qu’un unique abonnement en voix sur large bande sur une « box » sont majoritaires et en progression continue (56%, +5 points en un an). Cette augmentation est parallèle à celle du dégroupage total (10,8 millions de lignes à fin décembre 2013 soit un tiers des lignes fixes, soit +800 000 en un an).

Le nombre d’accès à internet à haut et à très haut débit (ADSL, câble, fibre, …) est de 24,9 millions au 31 décembre 2013, en croissance de 0,9 million par rapport à décembre 2012 (+3,9%). Sur ce total, le haut débit (via des accès DSL à plus de 98%) représente 22,9 millions d’abonnements, en croissance de 2,2% en un an. Le nombre de souscriptions au très haut débit, atteint 2,0 millions et augmente de 440 000 en un an (+27,6%).

• Le revenu des services fixes (téléphonie et internet sur le réseau fixe) avec 3,7 milliards d’euros HT est redevenu, pour la première fois depuis le début de l’année 2005, supérieur à celui des services mobiles. Ce revenu diminue cependant depuis la fin de l’année 2010 et de 3,9% par rapport au quatrième trimestre 2012 sous l’effet notamment de l’érosion rapide et continue du revenu des services fixes à bas débit (1,1 milliard d’euros, en baisse de 12,1% par rapport au quatrième trimestre 2012). Au total, le revenu des services fixes haut et très haut débit est stable au quatrième trimestre 2013 à 2,6 milliards d’euros HT.
  
  
• L’ensemble du trafic de téléphonie fixe (communications depuis les postes fixes, publiphonie et cartes) s’élève à 25,0 milliards de minutes au quatrième trimestre 2013. Il diminue depuis la fin de l’année 2012 (-10,6% par rapport au quatrième trimestre 2012) en raison de la baisse continue du trafic sur le RTC mais aussi de l’inflexion du trafic de voix au départ des « box » fixes depuis le début de l’année 2013 (-9,9%, soit 2,0 milliards de minutes en moins par rapport au quatrième trimestre 2012). Quant au trafic de données sur les réseaux fixes, il ne fait pas l’objet de mesures transmises au régulateur, mais il serait plus de cent fois supérieur à celui constaté sur les réseaux mobiles, selon des études menées par de grands acteurs internationaux.

Les services sur réseaux mobiles

• Le nombre de cartes SIM en service atteint 76,8 millions à la fin du quatrième trimestre 2013, soit un taux de pénétration (ratio du nombre de cartes SIM sur la population française) qui s’élève à 117,1%. L’accroissement a été de 3,6 millions en un an au quatrième trimestre 2013. Cette croissance provient du nombre de forfaits et abonnements (hors cartes SIM « machine to machine ») qui augmente de 4,0 millions en un an (+8,0% par rapport au quatrième trimestre 2012), et de la forte progression du nombre de cartes pour objets communicants (« MtoM »). Celles-ci enregistrent une hausse de 2,2 millions en un an, alors que la croissance était d’environ 1,3 million en 2012, à la même période. A l’inverse, le nombre de cartes prépayées recule de 2,6 millions en un an.
  
  
• Le revenu des services mobiles s’élève à 3,5 milliards d’euros HT au quatrième trimestre 2013, et est en recul depuis le deuxième trimestre 2011 (-15,8% en un an au quatrième trimestre 2013). La baisse atteint 14,0% pour l’ensemble de l’année 2013 par rapport à 2012. Cette évolution, constatée dans l’ensemble des pays européens, est notamment liée à la création de nouveaux forfaits à faible coût et à la migration ininterrompue des clients vers des forfaits sans achat conjoint d’un terminal.
  
  
• Le trafic de communications téléphoniques mobiles atteint 36,3 milliards de minutes au quatrième trimestre 2013, soit 3,7 milliards de minutes supplémentaires par rapport au quatrième trimestre 2012. Les clients dépassent pour la première fois les trois heures de communications mensuelles depuis leur téléphone mobile (3H03 en moyenne par mois exactement), soit un quart d’heure de plus par mois qu’un an auparavant. Le trafic au départ des mobiles n’a cessé de croître depuis le début de l’année 2012 ; il progresse de 11,3% en un an au quatrième trimestre 2013 et de 14,9% pour l’ensemble de l’année 2013 par rapport à 2012.
  
  
• Le trafic de données émises et reçues par les clients sur leur téléphone mobile ou via les clés internet exclusives atteint 47 548 téraoctets au quatrième trimestre 2013, soit une croissance annuelle de 67,0%. La consommation moyenne mensuelle en data atteint 221 mégaoctets par client (hors cartes internet) au quatrième trimestre 2013, et ne cesse de s’accroître chaque trimestre (+70,1% en un an au quatrième trimestre 2013).
• Le nombre de « SMS » émis (50,9 milliards) au cours du quatrième trimestre 2013 continue d’augmenter (+3,9% en un an) mais à un rythme moins élevé qu’en 2012 (entre +20 et +30% en 2012). Les clients des opérateurs ont envoyé, en moyenne, 258 SMS par mois au cours du quatrième trimestre 2013 (253 SMS au quatrième trimestre 2012).

Les autres composantes du marché

Le revenu provenant des services à valeur ajoutée (voix et données hors le revenu de 30 millions d’euros des services de renseignements) atteint 496 millions d’euros au quatrième trimestre 2013 (-0,6% en rythme annuel). Le revenu des services vocaux au départ des clients des opérateurs fixes diminue depuis plusieurs années. A l’inverse les revenus provenant des services vocaux ou de «données» (messages surtaxés contenant de la donnée) depuis les téléphones mobiles sont en progression.

Le revenu des services de capacité (liaisons louées et transport de données) s’élève à 734 millions d’euros. Il est impacté à la baisse par la fusion entre France Télécom et Orange France en juin 2013 qui entraine la suppression des flux financiers entre ces deux entités (un peu moins de 150 millions d’euros par trimestre).

Les revenus annexes des opérateurs (916 millions) sont pour plus de 80% constitués par le produit des ventes et locations de terminaux (754 millions). Les terminaux mobiles concernés par les ventes des fêtes de fin d’année représentant l’essentiel (618 millions) de ce montant.

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(1) En effet, l'ARCEP n'est pas en mesure de distinguer précisément au sein des services de capacité la part relevant du marché de détail et celle relevant du marché de gros. Elle comptabilise l'ensemble des services de capacité dans le marché de détail. 

L’Autorité a mis en place, en janvier 2013, un questionnaire trimestriel à destination des cinq principaux opérateurs de communications électroniques (Bouygues Telecom, France Telecom/Orange, Iliad, Numericable et SFR), afin de disposer d’une information plus complète sur les investissements réalisés. La publication de données trimestrielles pour le secteur, c’est-à-dire portant sur l’ensemble des opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l’ARCEP, nécessite que soient réalisées des estimations pour les opérateurs qui ne sont pas interrogés trimestriellement afin d’assurer la cohérence entre les données trimestrielles et celles qui étaient jusqu’en 2012 publiées annuellement.

L’exercice appelle ainsi plusieurs commentaires. Tout d’abord, les plans d’investissements des opérateurs répondent à une logique pluriannuelle et tous n’adoptent pas le même rythme d’investissements au long de l’année ; par conséquent, les variations trimestrielles ne sont pas significatives. Ensuite, les investissements réalisés par les opérateurs sont de plus en plus mutualisés : investissements communs au réseau fixe et au réseau mobile d’un opérateur, communs entre les différentes technologies (2G, 3G, 4G, etc.) pour les réseaux mobiles, ou, enfin, co-investissements entre opérateurs dans les boucles locales à très haut débit.

Note : il s’agit des flux totaux d’investissements (corporel/incorporel/autres) consentis par l’entreprise interrogée (c’est à dire les nouveaux investissements) et qui correspondent au plan comptable pour l'activité de télécommunications durant l’exercice.

Le montant total des investissements réalisés par les opérateurs de communications électroniques au cours de l’année 2013 est estimé à 7,2 milliards d’euros, à comparer aux 7,3 milliards d’euros investis en 2012 (hors achat de fréquences).

L’Autorité suit également, depuis sa création, et sur une base annuelle, l’évolution de l’emploi des opérateurs de communications électroniques. Les données annuelles sont publiées sur le site de l’ARCEP.

En 2012, le nombre de salariés des opérateurs de communications électroniques est resté stable (+0,3% par rapport à 2011). Depuis trois ans, le niveau d’emploi des opérateurs s’est globalement amélioré avec des hausses de 1,2% en 2011 et 1,6% en 2010, et ce, après un peu plus de dix ans de baisse continue. Les opérateurs emploient directement 129 000 personnes en décembre 2012. Les chiffres pour 2013 seront publiés le 28 mai 2014.

Le revenu des services de communications électroniques vendus par les opérateurs sur le marché final (non compris leurs revenus annexes) s’élève à 8,5 milliards d’euros HT au quatrième trimestre 2013. Le montant de ce revenu a été impacté par la fusion entre France Télécom et Orange France en juin 2013 qui a entrainé la suppression des flux financiers entre ces deux entités. Outre le marché de gros entre opérateurs, le segment des services de capacité a également été affecté (à hauteur d’un peu moins de 150 millions d’euros par trimestre). A périmètre constant, par rapport au quatrième trimestre 2012, la baisse du revenu des communications électroniques est estimée à 9,0% et celle du revenu des opérateurs sur le marché final (9,4 milliards d’euros) à 8,3%.
Le revenu des services fixes (téléphonie et internet sur le réseau fixe) avec 3,7 milliards d’euros HT est, pour la première fois depuis le début de l’année 2005, supérieur à celui des services mobiles. Il est cependant orienté à la baisse depuis la fin de l’année 2010 (-3,9% par rapport au quatrième trimestre 2012) en raison de la baisse continue du revenu provenant des services fixes à bas débit (1,1 milliard d’euros, -12,1%) qui n’est plus compensée par le revenu des accès au haut et très haut débit fixe. Celui-ci stagne au quatrième trimestre (2,6 milliards d’euros, +0,0%) après un ralentissement de croissance au cours des précédents trimestres.

Le revenu des services mobiles (3,5 milliards d’euros HT) recule depuis le deuxième trimestre 2011. Ce repli, qui s’est accentué au cours de l’année 2012, se poursuit en 2013  avec une baisse de 14,0% pour l’ensemble de l’année (-15,8% en un an au quatrième trimestre). Le revenu des communications téléphoniques mobiles ne cesse de diminuer depuis cinq années et cette baisse n’est plus compensée, depuis le début de l’année 2011, par la hausse du revenu des services de donnée mobiles (SMS, MMS, internet).

Le revenu des services à valeur ajoutée (non compris les 30 millions d’euros des services de renseignements) atteint 496 millions d’euros au quatrième trimestre 2013. Ce revenu est en repli de 0,6% en rythme annuel en raison du recul continu des services avancés fixes
(-20,5% au quatrième trimestre 2013). En revanche, le revenu des services mobiles progresse de +3,7% pour les services vocaux et de +15,4% pour les services de données au quatrième trimestre 2013).
Le revenu des services de capacité (liaisons louées et transport de données sur réseaux fixes) est de 734 millions d’euros au quatrième trimestre 2013.
Le montant des revenus annexes (ventes d’annuaires papier, ventes et locations de terminaux etc…) des opérateurs s’élève à 916 millions d’euros, les ventes et locations de terminaux représentant 80% de ce montant.

Le trafic total des services de téléphonie sur les réseaux fixes et mobiles s’élève à 61,3 milliards de minutes au quatrième trimestre 2013. Grâce à l’expansion de la téléphonie mobile, le trafic téléphonique continue de progresser (+1,2% soit 700 millions de minutes supplémentaires en un an), mais sur un rythme toutefois plus faible que celui des précédents trimestres (environ +4% sur les deux premiers trimestres 2013 et +3% au troisième trimestre).

Le trafic de l’ensemble des communications au départ des réseaux fixes (téléphonie sur large bande et sur le réseau téléphonique commuté y compris la publiphonie et les cartes) baisse depuis la fin de l’année 2012, en raison du reflux du trafic sur le RTC mais également du ralentissement de la croissance, puis du recul à partir du début de l’année 2013, du trafic de voix sur large bande. A l’inverse, la croissance du volume des communications téléphoniques mobiles reste soutenue (+11,3% en rythme annuel au quatrième trimestre 2013). Le trafic mobile s’élève à 36,3 milliards de minutes sur le trimestre, soit 3,7 milliards de minutes supplémentaires par rapport au quatrième trimestre 2012.

Le nombre de « SMS » émis, 50,9 milliards de SMS au cours du quatrième trimestre, continue d’augmenter mais sur un rythme annuel nettement ralenti depuis le début de l’année 2013 (+3,9% au quatrième trimestre 2013 contre +20% à 30% en 2012). Le volume trimestriel de données consommées par les clients au départ des réseaux mobiles atteint près de 48 Pétaoctets et progresse très rapidement (+67,0% sur un an).

Note : le nombre d’abonnements à un service de téléphonie fixe  (sur le RTC et en voix sur large bande) a été revu à la hausse à partir de la publication du troisième trimestre 2013 suite à une meilleure comptabilisation du nombre d’abonnements sur le marché des entreprises. Cette modification n’affecte pas les évolutions annuelles.

La fusion de France Télécom et d’Orange France en juin 2013 a entraîné la suppression des flux financiers et des volumes entre ces deux entités. Auparavant, les deux sociétés se vendaient des prestations de gros d’interconnexion d’accès et de terminaison d’appel. Au total, le revenu issu des prestations d’interconnexion entre opérateurs sur le marché intermédiaire s’élève à 1,8 milliard d’euros au quatrième trimestre 2013, dont 1,2 milliard d’euros pour le revenu de l’ensemble des prestations liées aux réseaux fixes. Le montant des prestations liées au service téléphonique (550 millions d’euros) a diminué en raison des baisses successives des tarifs de terminaison d’appels fixe et de l’effet de la fusion entre France Télécom et Orange France. Le revenu des prestations de gros d’accès haut débit augmente au contraire de façon continue (+7,2% en rythme annuel pour 643 millions d’euros au quatrième trimestre 2013) grâce notamment aux prestations de dégroupage, qui y contribuent pour les deux-tiers.

Le revenu des services d’interconnexion (voix, SMS) des opérateurs mobiles, 638 millions d’euros au quatrième trimestre 2013, recule sous l’effet conjoint des baisses successives du tarif maximum de la terminaison d’appel mobile nationale et de l’Eurotarif. Par ailleurs, les revenus tirés des prestations de la vente de l’accès mobile, du départ d’appel aux MVNO et d’itinérance, devraient représenter un revenu complémentaire de l’ordre de 1,3 milliard d’euros en 2013 (donnée non disponible pour le moment), contre 1,1 milliard d’euros en 2012.

Les volumes de minutes d’interconnexion des opérateurs mobiles continuent d’augmenter (22,2 milliards de minutes, +9,7% sur un an), essentiellement grâce au trafic émis au départ des mobiles à destination des réseaux mobiles tiers. Le volume de SMS échangés entre les réseaux mobiles (31,8 milliards) reste également en hausse et s’accroît de 1,7 milliard par rapport au quatrième trimestre 2012.

Notes :
- L’interconnexion est l’ensemble des services offerts entre opérateurs résultant d’accords dits d’interconnexion. En cas de rapprochements ou de concentration d’entreprises, une partie des flux entre entreprises disparaît ce qui peut expliquer des baisses entre deux trimestres.
- Les revenus et les volumes de l’interconnexion ne sont pas établis sur les mêmes périmètres, ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs inapproprié pour une estimation de prix moyen (les revenus d’interconnexion incorporent des revenus fixes tels que les paiements au titre des liaisons de raccordement ainsi que des prestations entre opérateurs).
- L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les chiffres de l’interconnexion ci-dessus peuvent ne pas être exempts de doubles comptes, notamment sur le champ des opérateurs fixes.
- le tarif de terminaison d’appels fixe, pour l’ensemble des opérateurs, passe à 0,08 c€ au 1er janvier 2013 contre 0,15 c€ depuis le 1er juillet 2012 (décision 2011-0926) et 0,3c€ depuis le 1er octobre 2011.
- Les prestations de gros d’accès au haut débit comprennent le revenu du dégroupage et des prestations du « bitstream» ou équivalentes au «bitstream». La décision 2012-0007 du 17 janvier 2012, portant sur les tarifs des offres de gros régulées pour l’année 2012, a modifié en particulier le tarif du dégroupage total (8,80€ contre 9,00€ précédemment).
- Les services d’interconnexion des opérateurs mobiles comprennent les revenus de la terminaison d’appel voix et SMS ainsi que le roaming in. Ne sont pas inclus les revenus des prestations de collecte des MVNO/ full MVNO ou des opérateurs en itinérance nationale, qui représentaient plus d’un milliard d‘euros pour l’ensemble de l’année 2012.
- A partir du 1er janvier 2013, le prix maximum de la terminaison d’appel vocal mobile est de 0,8 c€/min pour les trois opérateurs de réseaux mobiles Bouygues Telecom, Orange France et SFR contre 1,0 c€/min entre le 1er juillet 2012 et le 30 décembre 2012 et 1,5 c€/min entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2012. Le prix maximum de la terminaison d’appel vocal mobile est, depuis le 1er juillet 2013 de 0,8 c€/min pour Free mobile (opérateur de réseau) et les full-MVNO contre 1,1 c€/min entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013 et 1,6 c€/min depuis le 1er juillet 2012.
- La terminaison d’appel SMS est d’1c€/SMS pour tous les opérateurs (métropole et DOM) à partir du 1er janvier 2013.
L’historique des tarifs est disponible sur le site.

** La fusion de France Télécom et d’Orange France entraîne la suppression des flux financiers et des volumes entre ces deux entités. Auparavant, les deux sociétés se vendaient des prestations de gros d’interconnexion et d’accès.

Le nombre de lignes dégroupées s’élève à 11,6 millions à la fin du mois de décembre 2013, soit un tiers (33%) des lignes fixes. Le nombre de lignes partiellement dégroupées (sur lesquelles l’abonné conserve un abonnement au service téléphonique classique sur le RTC) décline depuis plusieurs années (0,8 million, en recul de 110 000 lignes sur un an au quatrième trimestre 2013). A l’inverse, le nombre de lignes totalement dégroupées, 10,8 millions, continue de s’accroître mais sur un rythme annuel un peu moins vif depuis le début de l’année 2013 (+0,8 à +1,0 million contre une croissance d’environ +1,2 million au cours des deux années précédentes). Le dégroupage total représente 84% de l’ensemble des accès haut débit (dégroupage et bitstream) achetés sur le marché de gros par les opérateurs alternatifs.

Notes : le « bitstream » correspond à une offre de gros qui permet aux opérateurs alternatifs, via un raccordement sur un point de livraison (régional ou national) de l’opérateur historique, de commercialiser des services à haut débit dans les zones dans lesquelles ils ne sont pas présents au titre du dégroupage.

Avec le développement continu du dégroupage total, les opérateurs alternatifs ont de moins en moins recours aux offres de gros de « bitstream » de l’opérateur historique pour construire leurs offres sur le marché de détail. A la fin du mois de décembre 2013, le nombre de lignes en «bitstream classique» ou en «IP national» (sur lesquelles l’abonné conserve un abonnement téléphonique sur le RTC) est de 214 000, en baisse de 21,0% par rapport à décembre 2012. Le nombre de lignes en «bitstream ADSL nu » (sans abonnement téléphonique RTC) diminue également (1,0 million de ligne en baisse de 7,7% en un an).

Le revenu des opérateurs au titre des prestations d’interconnexions internationales entrantes tend à diminuer avec la baisse des tarifs de gros. Ce revenu est de 49 millions d’euros au quatrième trimestre 2013 (-2,7% sur un an). Le volume de minutes correspondant à ces prestations est en progression (3,3 milliards de minutes, +11,0% sur un an). Près des trois-quarts de ces minutes (2,4 milliards de minutes) sont à destination des réseaux fixes français.

Note : Ce segment de marché est un sous ensemble du marché total (cf.1.2.1).

Les baisses des tarifs de roaming inscrites dans le règlement européen sur l’itinérance internationale affectent le revenu du roaming-in (72 millions d’euros au quatrième trimestre 2013, en baisse de 16,2% en rythme annuel). Les appels des clients des opérateurs mobiles étrangers en France représentent un volume de 464 millions de minutes (+5,7% sur un an). La consommation de données mobiles a presque doublé en un an alors que le nombre de messages (SMS) des clients des opérateurs étrangers en France est en léger retrait par rapport à celui du quatrième trimestre 2012 (-2,5%).

Note : Ce segment de marché est un sous ensemble du marché total (cf.1.2.1).
- Le « roaming-in » correspond à la prise en charge par un opérateur mobile français des appels reçus et émis en France par les clients des opérateurs mobiles étrangers. Le revenu correspond à des reversements entre opérateurs. Le rapport revenu/volume ne correspond à aucun tarif et en particulier pas à un tarif facturé au client.

- Depuis juin 2007, les tarifs d’itinérance internationale en zone UE sont imposés aux opérateurs mobiles par un règlement européen, qui définit également des baisses pluriannuelles de ces tarifs. Les prix de détail des communications à l’étranger (Eurotarif) sont ainsi passés le 1er juillet 2013 de 29c€ HT à 24c€ HT par minute pour les appels émis à l’étranger et de 8c€ HT à 7c€ HT par minute pour les appels reçus à l’étranger. Le tarif des SMS de détail est passé de 9c€/message à 8c€/message. Le tarif de l’internet mobile est passé de 70c€/Mo à 45c€/Mo.
Les tarifs de gros ont été fixés à partir du 1er juillet 2013 à 2cts€/message pour les SMS et à 10cts€/min pour la voix (contre 3cts€/message pour les SMS et 14cts€/min pour la voix pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013). Le tarif de gros de l’internet mobile est fixé à 15cts€/Mo du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014 (contre 25cts€/Mo pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013).
Plus d’informations sur http://www.arcep.fr/index.php?id=8710.

Le revenu de l’ensemble des services fixes (3,7 milliards d’euros au quatrième trimestre 2013) est en repli depuis la fin de l’année 2010 (-4,0% par rapport au quatrième trimestre 2012).
Le revenu des services sur les accès à haut et très haut débit représente, avec 2,6 milliards d’euros, plus des deux-tiers du revenu des services fixes (70% en hausse de 2 points sur un an). Toutefois la croissance annuelle de ce revenu, après s’être maintenue pendant deux ans sur un niveau de 4% à 7%, s’est ralentie au troisième trimestre 2013 (+1,7%) et elle est nulle au quatrième trimestre 2013 (-0,0%).
Le revenu de l’ensemble des services en bas débit sur réseaux fixes (téléphonie sur le RTC, internet bas débit, publiphonie et cartes téléphoniques) continue de s’éroder (1,1 milliard d’euros, -12,1% en rythme annuel au quatrième trimestre 2013).

Le segment fixe se compose des services de téléphonie fixe (par le RTC ou en VLB depuis les postes fixes, des communications au départ des publiphones, des cartes prépayées ou accréditives) et de l’accès à internet (bas débit, haut et très haut débit).
L’accès à un service de voix sur large bande et les communications en VLB, lorsqu’ils sont inclus dans la facturation du forfait Internet haut débit, ne sont pas valorisés dans l’indicateur de revenu des communications en voix sur large bande : ils sont inclus dans l’indicateur « revenu de l’accès à Internet haut débit ».
Le revenu des communications en voix sur large bande couvre uniquement les communications explicitement facturées aux clients (en supplément d’un forfait multi-services).
La rubrique « autres revenus liés à l’accès internet » correspond aux revenus annexes des fournisseurs d’accès internet tels que les revenus de l’hébergement de sites ou de la publicité en ligne. Elle intègre aussi les recettes des services de contenus liées aux accès haut et très haut débit telles que le revenu des abonnements à un service de télévision, celui des services de téléchargements de musique ou de vidéo à la demande, ... dès lors qu’ils sont facturés explicitement par l’opérateur de communications électroniques et couplés à l’accès internet.

Le volume de trafic de la téléphonie fixe (y compris celui de la publiphonie et des cartes téléphoniques) s’élève à 25,0 milliards de minutes au quatrième trimestre 2013. Il diminue en rythme annuel depuis le milieu de l’année 2012 (-10,6% au quatrième trimestre 2013) en raison de la chute continue du trafic RTC qui n’est plus contrebalancée par la progression des communications au départ des box fixes. En effet, le trafic de téléphonie sur large bande, après des années de croissance continue puis un ralentissement au cours de l’année 2012, décroit sur un rythme annuel de 7% à 8% depuis le début de l’année 2013 et de près de 10% au quatrième trimestre (soit 2,0 milliards de minutes en moins en un an). La voix sur large bande représente 72% du trafic émis depuis les postes fixes et cette proportion évolue peu depuis deux ans. Le trafic de la publiphonie et des cartes de téléphonie fixe est marginal et diminue rapidement.

Note : le nombre de lignes fixe a été revu à la hausse à partir de la publication du troisième trimestre 2013 à la suite d’une meilleure comptabilisation du nombre des abonnements sur le marché des entreprises. Cette modification n’affecte pas les évolutions annuelles.

Le nombre de lignes fixes supportant un service téléphonique s’élève à 35,7 millions au 31 décembre 2013. Deux lignes fixes sur trois (66%) supportent un service de téléphonie sur large bande.
Les lignes fixes sur lesquelles un seul abonnement en voix sur large bande est souscrit sont majoritaires depuis le milieu de l’année 2012 (56% fin décembre 2013) et cette proportion s’accroît rapidement (+5 points en un an). A l’inverse, le pourcentage de lignes sur lesquelles existe uniquement un abonnement à un service téléphonique traditionnel sur bande étroite (RTC) ne cesse de se réduire (34%, -4 points en un an).
Le nombre de lignes supportant à la fois un abonnement VLB et un abonnement RTC (3,4 millions à la fin du mois de décembre 2013, soit désormais moins de 10% des lignes) se réduit depuis le milieu de l’année 2010 (-630 000 sur un an au quatrième trimestre 2013).

Le nombre de numéros de téléphonie fixe conservés au cours du quatrième trimestre 2013 grâce au «portage » du numéro d’un opérateur à un autre est de 726 000 (+5,9% par rapport au quatrième trimestre 2012).

a) Les abonnements par le réseau téléphonique commuté (RTC)

Le nombre d’abonnements téléphoniques sur des accès bas débit est de 15,6 millions au 31 décembre 2013 et il se réduit rapidement depuis le début de l’année 2007. Cette décrue se fait sur un rythme annuel d’environ deux millions d’abonnements depuis le début de l’année 2012 (-1,8 million au quatrième trimestre 2013).
Le nombre d’abonnements téléphoniques commercialisés par les opérateurs alternatifs via l’offre de vente en gros de l’abonnement téléphonique (« VGAST ») de l’opérateur historique, s’élève à 1,6 million au 31 décembre 2013.

Notes :
- le nombre d’abonnements à un service de téléphonie fixe  (sur le RTC) a été revu à la hausse à partir de la publication du troisième trimestre 2013 à la suite d’une meilleure comptabilisation du nombre d’abonnements sur le marché des entreprises. Cette modification n’affecte pas les évolutions annuelles.
- le nombre d’abonnements à l’offre de gros VGAST est impacté à partir de juin 2013 par la fusion intervenue entre France Télécom et Orange France. En outre, le niveau des abonnements commercialisés par les opérateurs alternatifs a été réévalué à la hausse à partir de la publication du troisième trimestre 2013 (environ 250 000 par trimestre par rapport aux publications antérieures).

Le nombre de souscriptions à des offres de téléphonie basées sur la sélection du transporteur, soumises comme les offres de téléphonie RTC à la concurrence de la téléphonie sur large bande, est en recul constant depuis plusieurs années. Le rythme de cette décrue est rapide, tant pour les souscriptions aux offres de sélection appel par appel
(-25,9% sur un an pour 80 000 abonnements) que pour celles aux offres de présélection (1,2 million, en baisse de -14,9% sur un an soit 200 000 abonnements en moins).

Note : le parc de sélection appel par appel ne prend en compte que les abonnements actifs, le parc de présélection ne prend en compte que les abonnements en service, net des résiliations. Les parcs de sélection appel par appel et de présélection n’incluent pas les abonnements issus de la VGAST.

b) Le revenu et le trafic de l’accès, des abonnements et des communications par le RTC

Le revenu provenant de l’accès, des abonnements et des services supplémentaires sur le RTC s’élève à 782 millions d’euros au quatrième trimestre 2013. La hausse du tarif de l’abonnement téléphonique de 5,6% (passage de 16€ TTC à 16,90€ TTC) intervenue le 4 juin 2013 a permis de freiner en partie l’érosion de ce revenu, liée à la baisse continue du nombre d’abonnements sur le RTC.

Note : les revenus de l’accès comprennent outre les revenus de l’accès au service téléphonique RTC, les revenus des services supplémentaires (présentation du numéro,…).

Le revenu des communications sur le RTC décroît avec le repli continu du nombre d’abonnements téléphoniques et du trafic sur le RTC. Le revenu de l’ensemble des communications sur le RTC, 309 millions d’euros au quatrième trimestre 2013, recule de 20,2% en rythme annuel.
Le volume des communications émises sur le RTC (hors trafic de la publiphonie et des cartes) atteint 6,9 milliards de minutes au quatrième trimestre 2013 et décroit de 900 millions de minutes par rapport à celui du quatrième trimestre 2012 (-11,5%). La baisse du revenu et du trafic RTC concerne toutes les destinations d’appels. Les revenus se contractent sur un rythme annuel de 15 à 25% depuis le début de l’année 2013 tandis que, sur la même période, la décroissance du trafic se fait sur un rythme un peu moins soutenu.

Ces deux segments de la téléphonie fixe déclinent depuis plusieurs années. Le revenu et le trafic des publiphones et des cartes téléphoniques sont faibles et en fort recul. Le nombre de publiphones en service est inférieur à 100 000 à la fin du mois de décembre 2013 et il s’est réduit de 22 000 en un an.

Les services d’accès à internet en bas débit sont également en fort déclin depuis plusieurs années. Le volume du trafic internet en bas débit a pratiquement été divisé par quatre en deux ans.

Le nombre d’accès à internet à haut et à très haut débit (xDSL, câble, fibre) s’élève à 24,9 millions au 31 décembre 2013 (+3,9% en un an). Le rythme annuel d’accroissement de ces accès est inférieur à un million au quatrième trimestre 2013.
Le nombre d’abonnements à haut débit est de 22,9 millions dont 98% d’accès DSL (22,5 millions, +2,2% sur un an). Le nombre de souscriptions aux autres modes d’accès au haut débit (câble, satellite, BLR, Wifi) s’accroit également (+20 000, +5,8% sur un an) et atteint 411 000.
Le nombre des souscriptions aux accès à très haut débit, incluant les accès VDSL2 dont le débit est supérieur à 30 Mbits/s, atteint 2,0 millions au 31 décembre 2013, en croissance de +27,6% sur un an (soit 440 000 abonnements supplémentaires). Les accès en fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) continuent de progresser sur un rythme élevé (543 000, +73,0%). Les souscriptions aux autres modes d’accès au très haut débit sont également en hausse, que ce soit pour les accès disposant d’un débit supérieur ou égal à 100 Mbits/s (764 000, +23,0%) que pour ceux dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbits/s (741 000, +10,5%). La croissance des accès très haut débit représente au quatrième trimestre 2013, près de la moitié (47%) de la croissance annuelle du nombre d’accès internet.

Notes :
- Sont comptabilisés comme des abonnements très haut débit les accès à internet dont le débit crête descendant est supérieur ou égal à 30 Mbit/s : ces abonnements concernent des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH et FttO), des réseaux " hybrides fibre câble coaxial " (HFC), des réseaux en fibre optique avec terminaison en câble coaxial (FttLA), ainsi que les abonnements VDSL2 lorsque l'abonné est situé suffisamment près de l'équipement actif de l'opérateur pour bénéficier d'un débit égal ou supérieur à 30 Mbits/s. Le nombre des abonnements très haut débit dont le débit est supérieur ou égal à 100 Mbit/s est également publié.
- Un décalage temporel peut exister entre la livraison d’une offre sur le marché de gros (dégroupage ou bitstream) et sa comptabilisation sur le marché de détail. Le rapprochement des données relatives à ces différents marchés peut refléter ce décalage.

a) Les abonnements à la voix sur large bande

Note :
- un abonnement au service téléphonique en VLB sur lignes xDSL sans abonnement RTC est un abonnement sur des lignes dont les fréquences basses ne sont pas utilisées comme support à un service de voix (ni par l’opérateur historique ni par un opérateur alternatif). C’est le cas des offres à un service de voix sur large bande issues du dégroupage total et des offres de types « ADSL nu ».
- le nombre d’abonnements à un service de téléphonie fixe  en voix sur large bande a été revu à la hausse à la suite d’une meilleure comptabilisation du nombre d’abonnements sur le marché des entreprises. Cette modification n’affecte pas les évolutions annuelles.

Plus de neuf abonnements internet à haut ou très haut débit sur dix (94%) sont couplés avec un service de téléphonie sur large bande. Le nombre de ces abonnements téléphoniques atteint 23,5 millions à la fin du mois de décembre 2013 (+5,4% sur un an). L’accroissement annuel des souscriptions à la téléphonie sur large bande, qui atteignait +1,8 million au début de l’année 2012, se fait en 2013 sur un rythme d’environ +1,3 million. Même si les souscriptions sur d’autres supports que le cuivre (fibre optique, câble etc…) sont également en progression, la croissance du nombre d’abonnements à la VLB continue de se faire essentiellement grâce aux souscriptions sur des lignes DSL ne supportant pas d’abonnement à un service de voix sur le RTC (18,2 millions au 31 décembre 2013 en croissance de 1,5 million sur un an).

b) Les communications en voix sur large bande

Le volume des communications en voix sur large bande s’élève à 18,1 milliards de minutes au quatrième trimestre 2013. Après des années de forte croissance, suivi d’un ralentissement tout au long de l’année 2012, ce trafic décroit sur un rythme annuel de 8% à 10% depuis le début de l’année 2013 (-9,9% au quatrième trimestre, soit 2,0 milliards de minutes en moins par rapport au quatrième trimestre 2012).
Cette inflexion se vérifie sur toutes les destinations d’appels nationales. Le trafic au départ des « box » vers les postes fixes nationaux, après une stagnation en 2012, diminue d’environ 10% en rythme annuel depuis le début de l’année 2013 (-11,4% au quatrième trimestre, soit 1,5 milliard de minutes en moins). Le trafic vers les mobiles est également en repli depuis le premier trimestre 2013 (-10,1% sur un an au quatrième trimestre soit 400 millions de minutes en moins). Le trafic émis en VLB vers l’international est en repli pour le deuxième trimestre consécutif (-1,6% au quatrième trimestre soit 40 millions de minutes en moins par rapport au quatrième trimestre 2012).

La part des minutes de voix sur large bande dans l’ensemble des minutes émises au départ des postes fixes varie peu depuis près de deux ans et ce quelle que soit la destination des communications. La proportion globale des communications en VLB est de 72% au quatrième trimestre 2013 (68% pour les communications vers les postes fixes nationaux, 75% pour les communications vers les mobiles et 90% pour les communications vers l’international).

Le revenu des services fixes à haut et très haut débit (revenus de l’accès internet, des autres services liés à l'accès internet et de la voix sur large bande) est stable au quatrième trimestre 2013 et s’élève à 2,6 milliards d’euros. Plus de 80% de ce revenu provient de la facturation des accès internet et des abonnements à la voix sur large bande (2,1 milliards d’euros). La croissance de ce revenu qui s’est ralentie durant le deuxième semestre 2013 (+1,2% sur un an au quatrième trimestre) permet tout juste de compenser la baisse des revenus liés aux communications en voix sur large bande et aux autres services.

Note : le revenu des communications au départ des accès en VLB ne couvre que les sommes facturées par les opérateurs pour des communications en VLB en supplément des forfaits multiplay. Ce montant ne comprend donc pas le montant des forfaits multiservices, ni l’accès au service téléphonique sur large bande.
La rubrique « autres services internet » correspond aux revenus annexes des FAI tels que l’hébergement de sites ou les revenus de la publicité en ligne, mais aussi les revenus des services de contenus liés aux accès haut et très haut débit facturés par l’opérateur de CE (recettes des abonnements à un service de télévision, des services de téléchargements de musique ou de vidéo à la demande). Les recettes liées à la vente et location de terminaux sont intégrées à la rubrique
« vente et location de terminaux des opérateurs fixes et des fournisseurs d’accès à l’internet ».

Deux souscripteurs sur trois d’un service d’accès à internet par l’ADSL ont la possibilité d’accéder dans le cadre de leur abonnement à un service de diffusion de télévision. Le nombre de ces accès couplés s’accroît de 0,9 million en un an pour atteindre 14,6 millions au 31 décembre 2013. Une très large majorité (près de 90%) des accès à un service de télévision couplés avec internet est fournie grâce à l’ADSL, le reste l’étant via une liaison satellitaire.

Note : cet indicateur couvre les abonnements «éligibles» à un service de télévision, c’est à dire que les abonnés ont la possibilité d’activer ce service et ce quel que soit le nombre de chaînes accessibles et quelle que soit la formule tarifaire. Sont comptabilisés les abonnements souscrits dans le cadre d’un abonnement de type «multiplay» qui intègre l’accès à un ou plusieurs services en plus de la télévision.

Le nombre d’abonnements à un service téléphonique sur les réseaux fixes se réduit depuis le milieu de l’année 2010. Il baisse de 600 000 en un an au quatrième trimestre.
Les abonnements à un service de voix sur des accès haut et très haut débit (23,5 millions) représentent six abonnements téléphoniques fixes sur dix (60%, +4 points en un an). Toutefois, le rythme annuel d’accroissement des souscriptions à la VLB d’environ +1,3 million depuis le début de l’année 2013, est plus faible que celui des années précédentes (environ 1,7 million en 2012 et 2,0 millions en 2011) ce qui ne permet plus de compenser entièrement le reflux de la téléphonie traditionnelle. Ce recul du nombre d’abonnements sur le RTC se poursuit en effet depuis plusieurs années et, depuis deux ans, il s’effectue sur un rythme annuel proche de deux millions. Au quatrième trimestre 2013, le nombre de ces abonnements (15,6 millions) diminue ainsi de 1,8 million en un an.

Note : le nombre d’abonnements à un service de téléphonie fixe  (sur le RTC et en voix sur large bande) a été revu à la hausse à partir de la publication du troisième trimestre 2013 à la suite d’une meilleure comptabilisation du nombre d’abonnements sur le marché des entreprises. Cette modification n’affecte pas les évolutions annuelles.

Le revenu directement attribuable aux communications téléphoniques depuis les lignes fixes est de 449 millions d’euros au quatrième trimestre 2013. Le revenu des communications RTC se réduit depuis une dizaine d’années en raison du reflux continu, sur toute cette période, du nombre d’abonnements à la téléphonie traditionnelle. Le rythme annuel de cette baisse est d’environ 20% depuis le début de l’année 2011 (309 millions d’euros, -20,1% au quatrième trimestre 2013). Le revenu des communications VLB décline également depuis le début de l’année 2011 (140 millions d’euros au quatrième trimestre 2013, en baisse de 7,1% sur un an).

Note : le revenu des communications au départ des accès en VLB ne couvre que les sommes facturées par les opérateurs pour des communications en VLB en supplément des forfaits multiplay. Ce montant ne comprend donc pas le montant des forfaits multiservices, ni l’accès au service téléphonique sur large bande.

Le trafic total au départ des lignes fixes (hors publiphonie et cartes) s’élève à 25,0 milliards de minutes au quatrième trimestre 2013 (-10,3% en rythme annuel, soit 2,9 milliards de minutes de moins). Le trafic de voix sur large bande, 18,1 milliards de minutes se contracte depuis le début de l’année 2013 (-9,9% sur un an soit -2,0 milliard de minutes au quatrième trimestre). La baisse du trafic sur le RTC se poursuit également (-900 millions de minutes en moins sur un an, -11,5% sur un an) sur un rythme proche de celle du nombre des abonnements.

Note : le volume des communications VLB couvre l’ensemble du trafic constaté sur le marché final.

Le trafic à destination des postes fixes nationaux décroît depuis le début de l’année 2011
(-11,8% en rythme annuel au quatrième trimestre 2013, soit 2,3 milliards de minutes en moins). Ce repli est dû pour partie à la baisse continue de ce trafic sur le réseau commuté mais aussi, depuis le début de l’année 2013, à la forte contraction du trafic national émis en VLB, qui diminue en rythme annuel d’environ un milliard de minutes chaque trimestre. Le trafic à destination de l’international s’est infléchi depuis la fin de l’année 2012 (-2,8% sur un an au quatrième trimestre 2013, soit 80 millions de minutes en moins) en raison de l’affaiblissement, puis du léger recul depuis deux trimestres, du volume de minutes internationales émises depuis les box fixes. Le volume de communications à destination des mobiles diminue également depuis la fin de l’année 2012 (-9,0% sur un an soit près de 500 millions de minutes au quatrième trimestre 2013). Le ralentissement de la croissance puis la baisse, à partir du début de l’année 2013, du volume de minutes émises vers les mobiles depuis les box fixes étant aussi à l’origine de cette inflexion.
La consommation moyenne d'un souscripteur à un service de voix sur large bande (4h26 par mois) est supérieure de deux heures à celle d'un abonné au service téléphonique sur le RTC (2h26 par mois) même si le différentiel entre les deux, qui atteignait 2h40 à la fin de l’année 2012, s’est réduit.

Le trafic corrigé des variations saisonnières (CVS) est de 24,2 milliards de minutes au quatrième trimestre 2013. Il se situe depuis le début de l’année 2013 sur un niveau de 24 à 26 milliards de minutes inférieur à celui, d’environ 28 milliards de minutes, des quatre années précédentes.

L’ARCEP publie également une segmentation géographique (métropole vs DOM) de ces abonnements dans l’observatoire des marchés des communications électroniques (services mobiles) - résultats provisoires.

Le nombre de cartes SIM en service atteint 76,8 millions à la fin du quatrième trimestre 2013. L’accroissement annuel du nombre de cartes SIM, qui était de l’ordre de 4 à 5 millions depuis le premier trimestre 2011, est moins élevé depuis deux trimestres (+3,6 millions de cartes aux troisième et quatrième trimestres 2013). Le taux de pénétration (ratio du nombre de cartes SIM sur la population française) atteint 117,1%, en croissance de 5 points par rapport au quatrième trimestre 2012.

Cet accroissement annuel provient principalement de l’augmentation du nombre de forfaits et d’abonnements (hors cartes SIM « machine to machine ») qui augmente de 4,0 millions de cartes en un an (+8,0% par rapport au quatrième trimestre 2012), et de la forte progression du nombre de cartes pour objets communicants (cartes MtoM). Ce segment spécifique enregistre une augmentation du nombre de cartes de 2,2 millions en un an, alors que la croissance était de 1,3 million en 2012, à la même période.

Le nombre de forfaits bloqués (forfaits ne permettant pas de passer des appels, d’envoyer des SMS ou de réaliser des connexions internet après utilisation complète du forfait) ne cesse de diminuer depuis deux ans, et de plus de 20% depuis un an (-23,2% en un an au quatrième trimestre 2013).
Le nombre de cartes prépayées atteint 15,6 millions à fin décembre 2013, en baisse de 2,6 millions en un an. Le nombre de cartes prépayées actives (12,7 millions à fin décembre 2013) est en net recul depuis le deuxième trimestre 2012. Il baisse de 320 000 cartes par rapport au troisième trimestre 2013, ce qui est néanmoins inférieur au recul des trois trimestres précédents (entre 700 000 et 900 000 cartes en moins), un phénomène lié à un effet de saisonnalité. Tout comme les forfaits bloqués, ce segment de marché est fortement impacté par le développement de forfaits sans engagement et à bas coût permettant aux petits consommateurs de bénéficier, grâce à ces forfaits, d’une souplesse d’utilisation, auparavant limitée aux cartes prépayées, et à des tarifs inférieurs.

Notes :
- Le parc actif multimédia est défini par l'ensemble des clients (abonnés ou prépayés) qui ont utilisé au moins une fois sur le dernier mois un service multimédia de type internet, MMS ; e-mail, et ce, quelle que soit la technologie support (CSD, GPRS, UMTS, LTE...). L'envoi d'un SMS ne rentre pas dans le périmètre de cette définition. Champ : métropole et DOM.
- Le parc actif 3G est défini comme le nombre de clients ayant accédé au cours des trois derniers mois (en émission ou en réception) à un service mobile (voix, visiophonie, TV mobile, transfert de données…) utilisant la technologie d’accès radio 3G.

Le nombre d’utilisateurs des services multimédias (envoi de MMS, connexion à l’internet, envoi ou réception d’e-mail) représente 49% des clients des opérateurs de réseaux mobiles, en hausse d’un point par rapport au troisième trimestre 2013, c’est-à-dire que 37,3 millions des clients des opérateurs ont utilisé ces services au cours du mois de décembre 2013, soit 1,3 million de clients en plus par rapport au mois de septembre, ce qui correspond environ à la moitié de la croissance annuelle.

Le parc actif 3G (36,5 millions de cartes à fin décembre 2013) correspondant au nombre de clients ayant accédé au cours des trois derniers mois via le réseau 3G à au moins un service mobile (voix, visiophonie, TV mobile, transfert de données, …) s’accroît continûment. Toutefois, la croissance annuelle, qui est de +3,7 millions par rapport à décembre 2012, est un peu moins vive qu’en 2012, année durant laquelle elle se situait entre 5 et 6 millions. La part des clients des services mobiles ayant eu accès au réseau 3G s’élève à 48%, elle gagne trois points en un an.

Le nombre de cartes SIM dédiées aux connexions à l’internet continue de progresser, mais à un rythme inférieur depuis plusieurs trimestres ; il croît d’environ 220 000 par rapport au quatrième trimestre 2012, après avoir connu des augmentations de l’ordre de 500 000 en glissement annuel en 2011. En décembre 2013, leur nombre s’élève à 3,6 millions. Le ralentissement de la croissance est probablement dû à la possibilité d’utiliser le téléphone comme modem pour connecter les ordinateurs portables et les tablettes à l’internet.

Le nombre de cartes prépayées en service est toujours en progression avec un accroissement de 45 000 cartes sur un an au quatrième trimestre 2013.

Note : le nombre de cartes SIM internet exclusives est défini comme le nombre de cartes SIM vendues par les opérateurs mobiles (sous forme d’abonnement, forfait ou de cartes prépayées) et destinées à un usage internet exclusif (cartes PCMCIA, clés internet 3G / 3G+). Ces cartes ne permettent pas de passer des appels vocaux.

Les cartes SIM « Machine to Machine » permettent à des équipements (serveurs centraux, caméras, matériels communicants, terminaux, etc…) d’échanger des données sans intervention humaine. Leur nombre s’élève à 6,9 millions au quatrième trimestre 2013, en croissance de 47,3% sur un an. La croissance annuelle de ces cartes s’est intensifiée, et est supérieure à un million depuis le troisième trimestre 2012 et à deux millions depuis le deuxième trimestre 2013 (+2,2 millions au quatrième trimestre 2013). Le revenu mensuel moyen par carte est cependant relativement faible (inférieur à 2 euros hors taxe).

Note : le nombre de cartes SIM pour objets communicants (cartes « MtoM ») est défini comme le nombre de cartes SIM utilisées exclusivement pour la communication entre équipements distants et à d’autres fins que pour des communications interpersonnelles ou l’accès à internet.

La part des cartes « non voix » dans le nombre total de cartes SIM en service ne cesse de progresser. Elle s’élève à 13,7% au quatrième trimestre 2013 contre 11,1% un an auparavant, soit un accroissement de 2,6 points en un an. Les cartes « MtoM » portent près de 60% de la croissance annuelle des cartes SIM.

Le nombre de numéros conservés par les clients après changement d’opérateur s’élève à 1,6 million au cours du quatrième trimestre 2013. Le volume de portabilité est en hausse de 230 000 par rapport au trimestre précédent, et en baisse de 290 000 par rapport au quatrième trimestre 2012. Le nombre élevé de portabilités observé depuis le début de l’année 2012 est lié à l’apparition sur le marché du quatrième opérateur de réseau mobile. Par ailleurs, la commercialisation de forfaits sans engagements a joué un rôle crucial en facilitant le passage d’un opérateur à un autre, assurant une plus grande fluidité du marché.

Notes :
- Le nombre de numéros portés est défini comme le nombre de portages effectifs (numéros activés chez l'opérateur receveur) réalisés au cours du trimestre correspondant. Champ : Métropole et DOM.
- Le délai de portabilité est passé de 10 jours calendaires à 3 jours ouvrables le 7 novembre 2011 pour la métropole et à deux jours ouvrés le 31 juillet 2012 pour les départements de la Réunion et de Mayotte, et le 12 novembre 2012 pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane ainsi que pour les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Le revenu des services mobiles s’élève à 3,5 milliards d’euros HT au quatrième trimestre 2013, en recul de 15,8% par rapport au quatrième trimestre 2012. Le repli a débuté au deuxième trimestre 2011 avec l’augmentation de la TVA pour les services d’accès audiovisuels non répercutée sur la facture des clients. Il s’est accentué au cours de l’année 2012 en raison des baisses de prix résultant d’une concurrence accrue sur le marché. En 2013, la poursuite de la baisse des tarifs, avec notamment la création de nouveaux forfaits à faible coût et la migration ininterrompue des clients vers des forfaits sans achat conjoint d’un terminal ont contribué à intensifier le repli constaté. La baisse annuelle, supérieure à 400 millions d’euros les deux derniers trimestres 2012, dépasse les 600 millions d’euros tout au long de l’année 2013 (-665 millions d’euros HT au quatrième trimestre 2013).

Le revenu des communications téléphoniques mobiles (2,2 milliards d’euros HT) ne cesse de diminuer depuis cinq années, mais sa baisse était, jusqu’au premier trimestre 2011, compensée par la hausse du revenu du transport de données (SMS, MMS, internet). Celui-ci continue de s’accroître sans parvenir à compenser la perte des revenus de la voix.
Sur le quatrième trimestre 2013, le surcroit du revenu provenant des services d’accès à l’internet et aux services multimédias (+100 millions d’euros HT environ, soit +14,4% en un an) tire le revenu global du transport de données vers le haut (+7,6% en glissement annuel). Le revenu des SMS et des MMS baisse entre 60 et 90 millions d’euros par an depuis la fin de l’année 2012, et seulement de 4 millions au quatrième trimestre 2013 (-0,7% en un an).

Note : il s’agit des revenus sur le marché de détail. Les revenus du marché entre opérateurs (interconnexion, vente en gros) en sont exclus. En sont également exclus les revenus de détail des services à valeur ajoutée.

Le volume des communications téléphoniques mobiles atteint 36,3 milliards de minutes au quatrième trimestre 2013, en hausse de 11,3% par rapport au quatrième trimestre 2012. Cette augmentation de 3,7 milliards de minutes en un an, représente en moyenne un quart d’heure consommé en plus par client et par mois (hors cartes MtoM et data exclusives) par rapport au quatrième trimestre 2012, portant à 3H03 en moyenne la durée mensuelle des communications depuis un téléphone mobile.

Le trafic au départ des réseaux mobiles n’a cessé de croître depuis le début de l’année 2012. Au quatrième trimestre 2013, il progresse à un rythme annuel supérieur à 11%.Toutes les destinations d’appels bénéficient de la croissance, et notamment les communications à destination de l’étranger enregistrent une croissance de 32,3% en un an. Ce segment connait en effet une croissance remarquable depuis 2010 en raison de l’apparition d’opérateurs proposant des tarifs compétitifs sur les appels mobiles vers l’international. En 2012, cette tendance se confirme avec l’inclusion dans les forfaits, par la plupart des opérateurs, de communications illimitées vers des pays dont les communications étaient hors forfait jusque-là.

Le trafic vers les mobiles du même réseau (« on net »), qui connaissait une légère baisse le trimestre dernier (-0,9% en un an), reprend sa trajectoire positive entamée au quatrième trimestre 2012 (+2,9% en un an au quatrième trimestre 2013). La part des communications vers les réseaux tiers continue de s’accroître (+2 points en un an) et atteint 42% au quatrième trimestre 2013. Sa croissance s’élève à 17,2% par rapport au quatrième trimestre 2012, soit 2,3 milliards de minutes supplémentaires.

Le trafic vers les réseaux fixes a également connu une forte progression au cours de l’année 2012. Cet accroissement se poursuit en 2013 (+12,2% en un an au quatrième trimestre 2013). Le volume du « roaming out » avait atteint une croissance annuelle exceptionnelle de l’ordre de 15,0% au troisième trimestre 2013, probablement en lien avec les congés d’été et aux baisses de tarifs, après trois trimestres entre 0% et 2%. Au quatrième trimestre 2013, sa croissance est de 6,0% en un an.

Le nombre de messages interpersonnels émis (51,6 milliards de SMS et MMS envoyés) au cours du quatrième trimestre 2013 continue d’augmenter (+4,2% en un an), mais à un rythme moins élevé qu’en 2012 (entre +20 et +30% en 2012). Les clients des opérateurs ont envoyé, en moyenne, 258 SMS par mois au cours du quatrième trimestre 2013, soit 5 SMS en moyenne de plus par client et par mois par rapport à fin décembre 2012.

Le volume de données consommées par les clients sur leur téléphone mobile ou via les clés internet exclusives atteint 47 548 téraoctets au quatrième trimestre 2013, soit une croissance annuelle de 67,0%. Les utilisateurs de cartes internet exclusives consomment, en moyenne, 362 mégaoctets par mois au quatrième trimestre 2013 ; la croissance annuelle, qui ne dépassait pas 6% depuis deux ans, atteint 11,2% au quatrième trimestre 2013. La consommation moyenne en data (221 mégaoctets par client et par mois au quatrième trimestre 2013) des utilisateurs de téléphone ne cesse de s’accroître chaque trimestre (+70,1% en un an au quatrième trimestre 2013).

Note : le volume de données inclut notamment les communications vocales et l’échange de messages interpersonnels réalisés via des logiciels.

Note : cet indicateur comprend, pour le marché résidentiel seulement :
- le revenu des services mobiles (téléphonie et données). Il s’agit de la partie « résidentiel » du revenu du marché de détail figurant à la rubrique 3.2.
- le revenu des services à valeur ajoutée (y compris les renseignements). Il s’agit de la partie « résidentiel » du revenu du marché de détail figurant aux rubriques 4.1 et 4.2.

Note : cet indicateur comprend, pour le marché résidentiel seulement :
- le trafic des services de téléphonie mobile. Il s’agit de la partie « résidentiel » du trafic du marché de détail figurant à la rubrique 3.2.
- le trafic voix des services à valeur ajoutée (y compris les renseignements). Il s’agit de la partie « résidentiel » du trafic du marché de détail figurant aux rubriques 4.1 et 4.2.

Le revenu provenant des services à valeur ajoutée (voix et données) atteint 496 millions d’euros au quatrième trimestre 2013 (-0,6% par rapport au quatrième trimestre 2012). Le revenu des services au départ des clients des opérateurs fixes (147 millions d’euros, -20,4% sur le trimestre) se réduit depuis plusieurs années. A l’inverse, le revenu provenant des services vocaux au départ des opérateurs mobiles (123 millions d’euros) augmente de +3,7% au quatrième trimestre 2013.
Le revenu des services mobiles de «données» (messages surtaxés contenant de la donnée) s’élève à 226 millions d’euros au quatrième trimestre 2013 (+15,4% en rythme annuel).  
Le volume total des communications vers ces services (2,0 milliards de minutes) baisse de 2,7% sur un an en raison du trafic au départ des postes fixes qui, après quatre trimestres consécutifs de hausse, se contracte (-6,5% soit 107 millions de minutes de moins qu’au quatrième trimestre 2012). Les appels provenant des téléphones mobiles augmentent depuis le milieu de l’année 2012 (+15,6% sur un an, soit 55 millions de minutes supplémentaires au quatrième trimestre 2013).
Le nombre de messages mobiles surtaxés (SMS+ et MMS+), en progression tout au long de l’année 2012, est en net repli depuis le début de l’année 2013 (-12,6% sur un an au quatrième trimestre soit 26 millions de messages en moins).

* Ils correspondent à l’ensemble des sommes facturées par les opérateurs aux clients, y compris les sommes reversées par les opérateurs aux sociétés fournisseurs de services. Les services à valeur ajoutée de type «donnée » incluent par exemple : services kiosque «Gallery», services d’alerte, de «chat», services de type météo, jeux télévisés, astrologie, téléchargement de sonneries, etc…

Le revenu des opérateurs attributaires de services de renseignements est en hausse depuis le début de l’année 2013 (30 millions d’euros au quatrième trimestre soit +6,0% sur un an). A l’inverse, le volume de minutes et le nombre d’appels vers ces services sont en baisse depuis plusieurs années. Le trafic émis vers ces services provient en majorité (58%) des téléphones mobiles.

Note : sont considérés comme services de renseignements : les numéros de type 118xyz et les numéros courts donnant accès à des services de renseignement de type annuaire inversé (3288, 3217, 3200) ou annuaire international (3212).

Le revenu des services de capacité est de 734 millions d’euros au quatrième trimestre 2013. La fusion entre France Télécom et Orange France a entrainé, à partir du deuxième trimestre 2013, la suppression des flux financiers entre ces deux entités (auparavant Orange France louait des liens à France Télécom). L’impact est d’environ 150 millions d’euros par trimestre. Hors cet effet, le segment des services de capacité reste toutefois orienté à la baisse avec un recul d’environ 4% du revenu du transport de données.
L’essentiel du revenu des opérateurs provient des ventes auprès des entreprises (85% des revenus au quatrième trimestre 2013).

Note : le revenu des liaisons louées peut comporter des doubles comptes dans la mesure où y sont comptabilisées les ventes d’opérateur à opérateur.

Le revenu des ventes et locations de terminaux s’élève à 754 millions d’euros au quatrième trimestre 2013. Les terminaux mobiles représentent, avec 618 millions d’euros, près de 80% de ce montant grâce aux ventes des fêtes de fin d’année qui sont traditionnellement importantes dans le secteur de la téléphonie mobile.

Note : le revenu des coffrets et terminaux inclut les commissions aux distributeurs.

Notes :
La facture moyenne par ligne fixe reflète ce que le client paye par mois pour les services de téléphonie et l’accès à l’internet. Elle est calculée en divisant le revenu des services fixes (hors publiphonie et cartes et revenus des opérateurs pour la publicité en ligne) pour le trimestre N par une estimation du parc moyen de lignes fixes du trimestre N rapporté au mois. Les revenus pris en compte sont :
- les revenus de l’accès des abonnements et des services supplémentaires ainsi que celui des communications, y compris le revenu du trafic en VLB facturé en supplément du forfait multiservice ;
- les revenus des accès en haut et bas débit à l’internet.
- les revenus des services de contenu liés aux accès haut et très haut débit (télévision, VOD, téléchargement de musique…).
Ne sont pas comptabilisés :
- les revenus de la publiphonie et des cartes ;
- les revenus des autres services liés à l’accès à l’internet, qui correspondent aux revenus des FAI pour la publicité en ligne et aux commissions versées aux FAI liées au commerce en ligne ;
- les revenus des services à valeur ajoutée et services de renseignements.
La facture mensuelle moyenne par client des opérateurs mobiles est calculée en divisant le revenu des services mobiles (revenus voix et données, y compris roaming out, hors revenu des appels entrants et hors cartes MtoM) du trimestre N par une estimation du parc moyen de cartes SIM (hors cartes MtoM) du trimestre N rapporté au mois.
Cet indicateur, qui n’intègre pas les revenus de l’interconnexion, ni ceux des services avancés, est distinct de l’indicateur traditionnel de revenu moyen par client (ARPU).
Parc moyen de clients du trimestre N : [(parc total de clients à la fin du trimestre N + parc total de clients à la fin du trimestre N-1) / 2]

Note : le calcul de la facture moyenne mensuelle mobile exclut les cartes « MtoM » en revenu et en volume de cartes.

Notes :
- Le volume de trafic mensuel moyen par ligne fixe est calculé en divisant le volume de trafic (RTC et IP) du trimestre N par une estimation du parc moyen de lignes fixes du trimestre N rapporté au mois.
- Le volume de trafic mensuel moyen par client des opérateurs mobiles est calculé en divisant le volume de la téléphonie mobile (y compris roaming out) du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois. Les cartes SIM ne permettant pas un usage vocal (cartes MtoM et cartes data exclusives) ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Note : le nombre de SMS interpersonnels mensuel moyen émis par client est calculé en divisant le nombre de minimessages sortants interpersonnels du trimestre N par une estimation du parc moyen de cartes SIM du trimestre N rapporté au mois (les cartes MtoM et les cartes data exclusives ne sont pas prises en compte dans ce calcul.). Le nombre de messages n’inclut pas les SMS surtaxés (votes lors d’émissions Tv par exemple). Ces derniers représentent en moyenne un usage de 1 SMS par mois et par client.

Note : le volume de données mensuel moyen par client des opérateurs mobiles est calculé en divisant le volume de données du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois. Le volume de données inclut notamment les communications vocales et l’échange de messages interpersonnels réalisés via des logiciels. Les cartes « MtoM » ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Notes :
- La facture mensuelle moyenne par abonnement RTC est calculée en divisant le revenu des abonnements et des communications depuis les lignes fixes sur le RTC (c’est à dire hors revenus VLB), pour le trimestre N par une estimation du parc moyen d’abonnements du trimestre N rapporté au mois.
- La facture mensuelle moyenne par abonnement à un accès à l’internet bas débit est calculée en divisant le revenu des accès en bas débit par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.
- La facture mensuelle moyenne par accès en haut débit ou très haut débit est calculée en divisant le revenu des accès en haut ou très haut débit (accès internet et services de contenus facturés par l’opérateur de CE fournisseur du service d’accès à internet, communications téléphoniques sur large bande) du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.

Notes :
- Le volume de trafic mensuel moyen RTC (respectivement VLB) est calculé en divisant le volume de trafic en RTC (respectivement en VLB) du trimestre N par une estimation du parc moyen d’abonnements au service téléphonique RTC (respectivement VLB) du trimestre N rapporté au mois.
- Le volume de trafic mensuel moyen par abonnement à un accès en bas débit à l’internet est calculé en divisant le volume de trafic à un accès en bas débit à l’internet bas débit du trimestre N par une estimation du parc moyen d’abonnements à un accès en bas débit à l’internet du trimestre N rapporté au mois.