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La tendance générale du marché des télécommunications en France au quatrième trimestre 2003 est globalement positive. Avec 9,1 milliards d’euros de recettes, le marché est en croissance de 2,2% par rapport au quatrième trimestre 2002.

La téléphonie fixe 
Avec 3,3 milliards de chiffre d’affaires, le secteur de la téléphonie fixe a néanmoins connu un reflux (-4,6% de recettes au quatrième trimestre 2003 par rapport au quatrième trimestre 2002). Cette tendance touche les différentes composantes de la téléphonie fixe : les frais d’accès et les abonnements (-1,2% de recettes), les communications depuis les lignes fixes (-5,9% de recettes), la publiphonie (-27,9% de recettes). Le nombre de lignes dégroupées, alimenté par le développement des offres Internet haut débit basées sur le dégroupage, a connu un véritable décollage au cours du quatrième trimestre 2003 pour atteindre 273 255 lignes à la fin de l’année. Le parc d’abonnés ayant choisi la présélection connaît une nouvelle accélération au quatrième trimestre ; sa croissance atteint 27% sur l’année.

Internet
3,5 millions d’abonnés Internet disposent d’un accès haut débit fin 2003. Sur le seul quatrième trimestre, plus de 700 000 nouveaux abonnements ont été enregistrés. Une concurrence vive se développe sur ce marché qui se traduit tant au niveau de la diversité des offres que par des tarifs en baisse. La hausse des revenus du haut débit au quatrième trimestre 2003 (205 millions d’euros contre 96 millions d’euros au quatrième trimestre 2002) a permis de compenser la chute des revenus du bas débit (122 millions d’euros contre 169 millions d’euros au quatrième trimestre 2002).

Les mobiles 
La téléphonie mobile, une nouvelle fois, fait plus que compenser l’érosion de la téléphonie fixe. 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires ont été générés au quatrième trimestre 2003 ce qui représente une hausse de 12,2% par rapport au quatrième trimestre 2002. Le nombre de clients atteint 41,7 millions à la fin de l’année. Le secteur est stimulé par les nouveaux services proposés par les opérateurs mobiles (services multimédia mobile) et par le développement des usages : le trafic mensuel moyen par client atteint 138 minutes en moyenne au quatrième trimestre contre 122 minutes un an auparavant (+13%) , et sur la même période le nombre mensuel moyen de SMS émis par client passe de 14,5 à 19,8 (soit+38%).
En conséquence, les revenus du transport de données sur les réseaux mobiles représentent 305 millions d’euros au quatrième trimestre soit une part de plus en plus significative (8,7%) des revenus de la téléphonie mobile. 2,4 milliards de SMS ont été émis au quatrième trimestre 2003 contre 1,6 milliards au quatrième trimestre 2002 soit une hausse de 46,2%.

Note : D’éventuelles révisions des données d’un trimestre d’une publication à l’autre s’expliquent par des corrections apportées par les opérateurs dans leur déclaration. Les écarts susceptibles d’exister sont liés aux arrondis.

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Le chiffre d’affaire global du quatrième trimestre dépasse les 9 milliards d’euros. La téléphonie fixe enregistre un recul de 4,6% du chiffre d’affaires sur la même période. Le secteur Internet et la téléphonie mobile (en hausse respectivement de 22,4% et de 12,2% par rapport au quatrième trimestre 2002) continuent de progresser.

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1} Cet indicateur recouvre les chiffres d'affaires des frais d'accès et abonnements, des communications depuis les lignes fixes hors communications vers Internet, de la publiphonie et des cartes.
² Non compris la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès Internet ne détenant pas de licences (par exemple, Wanadoo, AOL et Club Internet).
³ Cette rubrique intègre le transport de données sur réseaux mobiles.
⁴ L'indicateur comprend uniquement le chiffre d'affaires du transport de données depuis les lignes fixes, le transport de données depuis les lignes mobiles étant intégré dans le chiffre global de la téléphonie mobile.
⁵ Ce marché ne relève pas à proprement parler du marché des services de télécommunications. La contribution des opérateurs licenciés sur ce marché étant faible, cet indicateur ne donne qu'une vision partielle du chiffre réel.

Le volume global de trafic du marché des télécommunications est en hausse de près de 3% par rapport au quatrième trimestre 2002. La totalité de cette hausse est générée par le secteur de la téléphonie mobile en hausse de 21,5%. En un an, la part de la téléphonie fixe dans le trafic global est passé de 47% à moins de 45% alors que, sur la même période la part de la téléphonie mobile est passé de 23% à 27%.

Note : Le chiffre d’affaires Internet est inclus dans celui de la téléphonie fixe jusqu’à fin 2000.

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Les services de télécommunication en France au 4ème trimestre 2003 (opérateurs déclarés) / publié en mars 2003

Comme aux trimestres précédents, la baisse des revenus des services d’interconnexion mobiles est due en partie à la diminution des prix d’appel à destination des réseaux mobiles intervenus en début d’année 2003.

Notes :
- Les chiffre d’affaires et les volumes de l’interconnexion ne sont pas établis sur les mêmes périmètres, ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs inapproprié pour une estimation de prix moyen (les revenus d’interconnexion incorporent des revenus fixes tels que les paiements au titre des liaisons de raccordement ainsi que des prestations entre opérateurs).
- L’interconnexion est l’ensemble des services offerts entre opérateurs résultant d’accords dits d’interconnexion. En cas de rapprochements ou de concentration d’entreprises, une partie des flux entre entreprises disparaît ce qui peut expliquer des baisses entre deux trimestres.
- L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les chiffres de l’interconnexion ci-dessus peuvent ne pas être exempts de double-comptes, notamment sur le champ des opérateurs fixes.

Les services de télécommunication en France au 4ème trimestre 2003 (opérateurs déclarés) / publié en mars 2003

Note : Un changement d’assiette dans la comptabilisation des volumes et des revenus des opérateurs mobiles est pris en compte, le roaming-in entrant n’est en effet plus comptabilisé dans le trafic international entrant des opérateurs mobiles depuis le premier trimestre 2003.

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6} Ce segment de marché est un sous ensemble du marché total (cf. 1.2.1)

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La baisse de 1,2% du chiffre d’affaires de l’accès, de l’abonnement et des services supplémentaires traduit le léger recul du nombre de lignes fixes (-0,6% de la fin 2002 à la fin 2003).

Le parc de connexions indirectes enregistre une hausse de 20,8% sur l’année. Le parc d’abonnés ayant choisi la présélection augmente plus vite encore avec +27,3% soit près d’un million d’abonnements supplémentaires par rapport au quatrième trimestre 2002.

Note : Le parc de sélection appel par appel ne considère que les abonnements actifs, le parc de présélection ne considère que les abonnements en service, net des résiliations

La fin de l’année 2003 a été marquée par un véritable décollage du nombre de lignes dégroupées. Avec 273 255 lignes dégroupées, le parc a pratiquement doublé au cours du quatrième trimestre 2003. Ce décollage correspond essentiellement au développement des offres d’accès à l’Internet haut débit basées sur le dégroupage de la ligne.

L’orientation à la baisse du secteur de la téléphonie fixe se confirme au cours du quatrième trimestre 2003. Par rapport au quatrième trimestre 2002, le recul de la téléphonie fixe est de 5,9% en terme de revenus et de 1,1% en volume de trafic. Le volume des communications à destination des mobiles, favorisé par la baisse du prix de la terminaison d’appel sur les réseaux mobiles progresse de 8,5% au quatrième trimestre 2003. Malgré l’augmentation des volumes, les revenus générés par les communications vers les mobiles diminuent de 3%.

* la ventilation entre les communications locales et interurbaines est une estimation ART
** hors communications d’accès Internet

* hors communications d’accès Internet

Les services de télécommunication en France au 4ème trimestre 2003 (opérateurs déclarés) / publié en mars 2003

Le parc de publiphones a baissé de 10 000 unités en 2003. Les revenus (-27,9%) et le volume de la publiphonie (-17,2%) sont au quatrième trimestre 2003 également en nette baisse par rapport aux niveaux du quatrième trimestre 2002.

Note : Les chiffres d’affaires correspondent aux prestations que les opérateurs déclarés facturent directement au client final ou aux fournisseurs d’accès quand ces derniers ne sont pas des opérateurs déclarés. La mesure ne recouvre pas la consommation totale, car elle ignore la valeur ajoutée des fournisseurs d’accès qui ne sont pas opérateurs déclarés.

L’année 2003 a vu un développement très rapide des formules d’accès à l’Internet à haut débit en France. La forte progression des revenus générés par les accès haut débit (+113,9% entre le quatrième trimestre 2002 et le quatrième trimestre 2003) a permis de compenser largement l’érosion des revenus des accès bas débit qui sont en baisse de 27,8% sur la même période.

Note : La publication distingue deux types d’abonnements pour les communications d’accès à Internet pour le client final :

(1) (a) le client paye un forfait de minutes de communications vers Internet à son fournisseur d’accès à Internet. Dans ce cas, l’opérateur de boucle locale collecte le trafic Internet pour le fournisseur d’accès à Internet (définition AFA : comptes payants sur une base forfaitaire mensuelle).
(b) Si l’opérateur de boucle locale est lui même fournisseur d’accès, il comptabilise ses revenus des forfaits sur la ligne " Revenus des forfaits à Internet bas débit "

(2) le client possède un compte d’accès gratuit (sans abonnement mensuel) chez un fournisseur d’accès et ne paye que ce qu’il consomme (" pay as you go ") directement à l’opérateur de boucle locale (définition AFA : comptes d’accès gratuits ou facturés à l’usage).

Le parc d’abonnements à Internet haut débit a plus que doublé en 2003 passant de 1,6 million à 3,5 millions. Sur le seul quatrième trimestre 2003, plus de 700 000 nouveaux abonnements ont été enregistrés. Le parc d’abonnements à des accès bas débit (< à 128 kbit/s), qui n’a pas fait l’objet d’une publication par l’AFA, est estimé à 7 millions à fin 2003.

(*) Source : données de l’ AFA (1) jusqu’au troisième trimestre 2003, estimation de l’observatoire des marchés au quatrième trimestre 2003.
(**) Source : données de l’ AFA jusqu’au troisième trimestre 2002, données de l’observatoire des marchés de l’ART à partir du quatrième trimestre 2002.

Note : afin de mieux rendre compte de l’évolution de l’Internet à haut débit, l’observatoire des marchés de l’ART restitue non seulement le nombre des abonnements auprès des opérateurs déclarés, mais aussi le nombre d’abonnements vendus par ces opérateurs déclarés aux FAIs non déclarés, qui les revendent au client final.

Note : les donnés publiques de l’Aform pour le câble et de France Télécom pour l’ADSL sont données à titre indicatif. Le total des deux lignes du tableau ci-dessus n’est pas strictement égal aux chiffres de la rubrique " abonnés à Internet haut débit " du tableau précédent.

(1) AFA : Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet (http://www.afa-france.com/). Selon la définition de l’AFA, sont comptabilisés : les comptes d'accès gratuits ou facturés à l'usage qui font l'objet d'au moins une connexion dans les 40 derniers jours, et tous les comptes payants sur une base forfaitaire mensuelle (incluant ou non un forfait téléphonique, particuliers et professionnels). L’AFA rassemble les données des opérateurs suivants : AOL France, 9 Online, Aricia, Cario, Club-Internet, Free (RTC uniquement), Inter PC, NC Numéricâble, Noos, Tiscali France, UPC France, Wanadoo.
(2) AFORM : Association Française des Opérateurs de Réseaux Multiservices (http://www.aform.org)

La téléphonie mobile continue à afficher une croissance régulière au quatrième trimestre 2003. Le transport de données sur réseau mobile reste très dynamique avec 305 millions d’euros de revenus générés et 2,4 milliards de SMS émis au cours du quatrième trimestre 2003, soit une augmentation de 46% par rapport au quatrième trimestre 2002.

* Ces volumes de communications incluent notamment les appels de consultation de messagerie vocale.

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7} Le roaming out correspond aux appels passés à l'étranger par les clients des opérateurs mobiles français.

Avec un parc de 41,7 millions de clients à fin 2003, c’est plus de 3 millions de nouveaux clients qui ont été acquis par la téléphonie mobile en 2003. La part des clients ayant choisi une formule forfaitaire continue de croître pour atteindre 59% en fin d’année. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile en France est de 69,1% à la fin de 2003.

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8} une carte prépayée est dite active si le client a émis ou reçu au moins un appel pendant les 3 derniers mois. Seuls les appels téléphoniques sont considérés, qu'ils soient gratuits ou payants. Les SMS ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Les indicateurs par client

La facture moyenne par client s’établit à 28,4 euros au quatrième trimestre 2003 contre 27,1 euros un an auparavant soit une progression annuelle de 4,8% par rapport au quatrième trimestre 2002. Le volume du trafic mensuel moyen (138 minutes) enregistré au quatrième trimestre est également en progression avec une hausse de 13,3%. Le nombre mensuel moyen de SMS par client est de 19,8 messages au quatrième trimestre 2003 contre 14,5 il y a un an, ce qui représente une progression de 36,4%.

(1) Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N [(parc total de clients à la fin du trimestre N + parc total de clients à la fin du trimestre N-1) / 2]. Cet indicateur, qui n’intègre pas les revenus de l’interconnexion, ni ceux des services avancés, est distinct de l’indicateur traditionnel de revenu moyen par client (ARPU).

(2) Cet indicateur est calculé en divisant le volume de trafic de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N [(parc total de clients à la fin du trimestre N + parc total de clients à la fin du trimestre N-1) / 2]

(3) Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de SMS du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N [(parc total de clients à la fin du trimestre N + parc total de clients à la fin du trimestre N-1) / 2].

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Le volume des services avancés distribué par les opérateurs mobiles est en hausse de 22,5% sur l’ensemble de l’année. Les services avancés des opérateurs fixes augmentent en volume de 3% sur la même période.

Progression de l’activité de transport de données au quatrième trimestre 2003 avec une hausse de 14,7% des revenus par rapport au quatrième trimestre 2002.

Note : Le chiffre d’affaires des liaisons louées peut comporter des doubles comptes dans la mesure où il comptabilise les ventes d’opérateurs à opérateurs. Ces ventes peuvent représenter jusqu’à 35% du total du chiffre des liaisons louées. Les opérateurs licenciés ne représentent qu’une partie du marché total du transport de données (environ un quart en 2002).
* les quatre trimestres 2003 ont été revus à la hausse suite à un ajustement comptable effectué par un opérateur.

Les services de renseignements

Les terminaux et équipements

Les revenus générés par ce segment de marché sont en recul au quatrième trimestre 2003 par rapport au quatrième trimestre 2002.

Note : Le chiffre d’affaires des coffrets et terminaux inclut ici comme dans les publications précédentes les commissions aux distributeurs.

Les services de télécommunication en France au 4ème trimestre 2003 (opérateurs déclarés) / publié en mars 2003