Les services de télécommunication en France au 4ème trimestre 2004 (opérateurs déclarés) / publié en mai 2005

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Les revenus générés par l’ensemble du marché sont au quatrième trimestre 2004 de 9 434 millions d’euros, soit une hausse de 2,9% par rapport au quatrième trimestre 2003. L’augmentation des revenus de la téléphonie mobile et d’Internet alimente cette croissance et vient compenser l’érosion d’autres secteurs notamment celui de la téléphonie fixe qui avec 3 155 millions d’euros au dernier trimestre de 2004 est en recul de 4,9% sur un an. La forte croissance du revenu de l’Internet (+75,4%) est due pour partie à un élargissement du champ à la suite de l’intégration d’un fournisseur d’accès auparavant non déclaré. Néanmoins, la croissance du revenu estimé sur un champ constant demeurerait très forte (de l’ordre de 50% selon l’estimation de l’observatoire des marchés).

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

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1) Cet indicateur recouvre les revenus des frais d'accès et abonnements, des communications depuis les lignes fixes hors communications vers Internet, de la publiphonie et des cartes.
2) Non compris la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès Internet non déclarés auprès de l'ART à la date de l'enquête (par exemple, AOL et Club Internet).
3) Cette rubrique intègre le transport de données sur réseaux mobiles, ainsi que, jusqu'au 4ème trimestre 2003, les revenus des opérateurs de radiomessagerie.
4) L'indicateur comprend uniquement les revenus du transport de données depuis les lignes fixes, le transport de données depuis les lignes mobiles étant intégré dans le chiffre global de la téléphonie mobile.
5) Ce marché ne relève pas à proprement parler du marché des services de télécommunications. La contribution des opérateurs licenciés sur ce marché étant faible, cet indicateur ne donne qu'une vision partielle du chiffre réel.

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Le volume global de la téléphonie (téléphonie fixe et mobile) progresse de 4,5% par rapport au quatrième trimestre 2003 : celui de la téléphonie mobile est en hausse de 14,6% alors que le volume de la téléphonie fixe décroît de 1,8%. La baisse sur un an du trafic Internet bas débit sur le réseau commuté (-26,7%) est à mettre en parallèle avec la chute du nombre d’accès Internet bas débit.

La baisse des revenus de 105 millions d’euros des services d’interconnexion des opérateurs mobiles entre le troisième et le quatrième trimestre 2004 est due à un effet saisonnier des revenus du roaming in (appels des clients d’opérateurs mobiles étrangers en France) qui baissent de 112 millions d’euros. Les revenus de l’interconnexion Internet augmentent de 19,3% grâce à la composante "haut débit" de plus en plus significative. Les volumes des services d’interconnexion Internet ne concernent que la composante "bas débit" et sont en baisse de 32,8%.

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Notes :

- Les revenus et les volumes de l’interconnexion ne sont pas établis sur les mêmes périmètres, ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs inapproprié pour une estimation de prix moyen (les revenus d’interconnexion incorporent des revenus fixes tels que les paiements au titre des liaisons de raccordement ainsi que des prestations entre opérateurs).

- L’interconnexion est l’ensemble des services offerts entre opérateurs résultant d’accords dits d’interconnexion. En cas de rapprochements ou de concentration d’entreprises, une partie des flux entre entreprises disparaît ce qui peut expliquer des baisses entre deux trimestres.

- L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les chiffres de l’interconnexion ci-dessus peuvent ne pas être exempts de double-comptes, notamment sur le champ des opérateurs fixes.

Le quatrième trimestre correspond à un creux saisonnier pour l’activité de roaming-in après un troisième trimestre traditionnellement très fort en raison de la présence de nombreux touristes étrangers en France durant les mois d’été.

Note : Le roaming-in correspond à la prise en charge par un opérateur mobile français des appels reçus et émis en France par les clients des opérateurs mobiles étrangers.

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6) Ce segment de marché est un sous ensemble du marché total (cf. 1.2.1)

Le nombre de lignes fixes est stable, le parc d’accès téléphonique via les réseaux câblés progresse de 13,5% sur l’ensemble de l’année.

L’évolution constatée depuis le début d’année s’est poursuivie au cours du quatrième trimestre 2004 : la sélection d’un transporteur appel par appel continue à décroître, tandis que la présélection progresse sur un rythme annuel de 15,7% et représente 16% des lignes fixes fin 2004.

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Note : Le parc de sélection appel par appel ne considère que les abonnements actifs, le parc de présélection ne considère que les abonnements en service, net des résiliations

La croissance du nombre de lignes dégroupées est forte depuis le début de l’année. Près de 500 000 lignes supplémentaires ont été dégroupées au cours du quatrième trimestre 2004 portant le parc total à 1,5 million de lignes à la fin de l’année 2004 contre 273 000 lignes fin 2003. Le dégroupage total (92 869 lignes) est également en forte croissance (+73,5% sur le quatrième trimestre), cependant il ne représente encore qu’une part très marginale du nombre total de lignes fixes (0,5%).

La baisse du coût de la terminaison d’appel sur les réseaux mobiles continue à se répercuter : les revenus générés par les communications depuis un poste fixe vers les mobiles sont en baisse de 12,6% par rapport au quatrième trimestre 2003, malgré des volumes de trafic en augmentation de 5,4% sur la même période. Le volume global des communications depuis les lignes fixes décroît de 1,6% par rapport au quatrième trimestre 2003 en raison notamment de la baisse des communications nationales (et notamment des communications locales) non compensée par les hausses des communications internationales et des communications

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

** hors communications d’accès Internet. La ventilation entre les communications locales et interurbaines est une estimation ART

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

** hors communications d’accès Internet

* données rectifiées par rapport à la publication précédente

L’accroissement important des revenus Internet à partir du troisième trimestre 2004 est dû en partie à l’élargissement du champ de l’enquête suite à l’intégration d’un FAI auparavant non déclaré. L’observatoire des marchés estime que cette modification du champ explique environ 180 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire sur le total de l’activité Internet au deuxième semestre 2004.

Note : Les données des tableaux ci-dessus correspondent aux prestations que les opérateurs déclarés facturent directement au client final ou aux fournisseurs d’accès quand ces derniers ne sont pas des opérateurs déclarés. La mesure ne couvre pas la consommation totale, car elle ignore la valeur ajoutée des fournisseurs d’accès qui ne sont pas opérateurs déclarés.

L’accroissement important des revenus à partir du troisième trimestre est dû en partie à l’élargissement du champ de

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Note : La publication distingue deux types d’abonnements pour les communications d’accès à Internet bas débit pour le client final :

(a) le client paye un forfait de minutes de communications vers Internet à son fournisseur d’accès à Internet. Dans ce cas, l’opérateur de boucle locale collecte le trafic Internet pour le fournisseur d’accès à Internet (définition AFA : comptes payants sur une base forfaitaire mensuelle). (b) Si l’opérateur de boucle locale est lui même fournisseur d’accès, il comptabilise ses revenus des forfaits sur la ligne " Revenus des forfaits à Internet bas débit ".le client possède un compte d’accès gratuit (sans abonnement mensuel) chez un fournisseur d’accès et ne paye que ce qu’il consomme (" pay as you go ") directement à l’opérateur de boucle locale (définition AFA : comptes d’accès gratuits ou facturés à l’usage).

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Les nombres d’abonnements donnés ci-dessous sont issus des résultats de l’enquête spécifique trimestrielle menée par l’Autorité auprès des fournisseurs d’accès Internet. Les résultats de cette enquête portant sur le quatrième trimestre 2004 ont été publiés par l’Autorité le 27 avril 2005.

(1) Source : enquête spécifique " FAI " de l’ART à partir du 4^ème trimestre 2003. Les données du 4^ème trimestre 2003 ont été rectifiées par rapport à la précédente publication.

(2) Source : données de l’observatoire de l’Internet de l’ART à partir du 4^ème trimestre 2003. Câble : source AFORM jusqu’au 2^ème trimestre 2004, observatoire de l’Internet à partir du 3^ème trimestre 2004.AFORM : Association Française des Opérateurs de Réseaux Multiservices (http://www.aform.org)

Le nombre d’accès Internet atteint 11,9 millions à la fin du quatrième trimestre 2004 soit une augmentation de 12,4% sur l’année. Au quatrième trimestre, le nombre d’accès Internet haut débit (6,5 millions) dépasse pour la première fois le nombre d’accès bas débit. Un million d’accès haut débit supplémentaires ont été enregistrés au cours du quatrième trimestre 2004.

Note : En ce qui concerne les accès à Internet à haut débit ventilés selon la technologie d'accès, une interprétation correcte des chiffres suppose de tenir compte des couvertures différentes du territoire par le réseau téléphonique et par les réseaux câblés. Ainsi, l’Aform fait valoir un parc de raccordements câble adaptés à l’Internet de l’ordre de 6,3 millions contre un potentiel technique xDSL de plus de 25 millions de lignes.

La croissance du marché de la téléphonie mobile au quatrième trimestre 2004 est de 8,4% en valeur par rapport au quatrième trimestre 2003. Le transport de données génère désormais près de 10% des revenus du secteur. Avec environ un milliard de minutes supplémentaires par rapport au trimestre précédent, les volumes de téléphonie mobile au quatrième trimestre sont aussi nettement en hausse notamment pour ce qui est des volumes de communications de mobiles à mobiles.

* Ces volumes de communications incluent notamment les appels de consultation de messagerie vocale. Au 1^er trimestre 2004, la hausse du volume s’explique en partie par un reclassement de certaines communications vers la messagerie et vers les numéros courts des opérateurs mobiles qui ne sont plus comptabilisés dans les " services avancés " mais dans les " communications vers mobiles d’un même réseau ". On peut estimer que ce reclassement concerne un volume de 120 millions de minutes sur le chiffre du 1^er trimestre 2004.

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7) Le roaming out correspond aux appels passés à l'étranger par les clients des opérateurs mobiles français

Note: A partir du 1^er trimestre 2004, l'observatoire ne collecte plus trimestriellement les informations relatives aux opérateurs de radiomessagerie et de réseaux mobiles satellitaires qui ne constituent plus qu’un volume d’activité très faible. Ces informations sont cependant disponibles dans les publications de l'observatoire des mobiles.

Le parc total de la téléphonie mobile atteint 44,5 millions à la fin du quatrième trimestre 2004 soit une croissance de 6,9% et de 2,9 millions d’unités par rapport au quatrième trimestre 2003. Les formules forfaitaires sont nettement majoritaires avec 61,6% des accès totaux à la fin de l’année 2004.

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8) Une carte prépayée est dite active si le client a émis ou reçu au moins un appel pendant les 3 derniers mois. Seuls les appels téléphoniques sont considérés, qu'ils soient gratuits ou payants. Les SMS ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Notes :

- Le parc actif multimédia est défini par l'ensemble des clients (abonnés ou prépayés) qui ont utilisé au moins une fois sur le dernier mois un service multimédia de type Wap ; i-Mode ; MMS ; e-mail (l'envoi d'un SMS ne rentre pas dans le périmètre de cette définition), et ce, quelle que soit la technologie support (CSD; GPRS, UMTS...).

- Le nombre de numéros portés est défini comme le nombre de portages effectifs (numéros activés chez l'opérateur receveur) réalisés au cours du trimestre correspondant.

* données rectifiées par rapport à la publication précédente. ** Il s’agit de l’ensemble des sommes facturées par les opérateurs aux clients appelant des "numéros spéciaux", y compris les sommes reversées par les opérateurs aux sociétés fournisseurs de services.

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Note : la baisse du volume des services avancés des opérateurs mobiles constatée à partir du premier trimestre 2004 provient d’une clarification de la définition des services avancés. Cette précision modifie en particulier le mode de déclaration des appels vers la messagerie et vers les numéros courts des opérateurs mobiles dont une partie a été reclassée de la ligne " services avancés " vers la ligne " communications vers les mobiles du même réseau ".On peut estimer que ce reclassement concerne un volume de 120 millions de minutes sur le chiffre du premier trimestre 2004.

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Note : Les revenus des liaisons louées peuvent comporter des doubles comptes dans la mesure où y sont comptabilisées les ventes d’opérateurs à opérateurs. Ces ventes peuvent représenter jusqu’à 35% du total des revenus des liaisons louées. Les opérateurs licenciés ne représentent qu’une partie du marché total du transport de données (un peu plus d’un quart en 2003).

Jusqu’au quatrième trimestre 2003, la série des revenus " renseignements, annuaire et publicité " des opérateurs fixes couvrait pour partie certaines activités de centre d’appel qui n’auraient pas dû y figurer. Des rectifications de champ intervenues en cours d’année 2004 perturbent la série trimestrielle.

Les terminaux et équipements

Note : Les revenus des coffrets et terminaux incluent ici comme dans les publications précédentes les commissions aux distributeurs.

Alors que le volume moyen de trafic par client au départ des postes fixes est relativement stable, le volume moyen par client au départ des postes mobiles continue d’augmenter sensiblement (+7,3% sur un an). De plus, les clients de la téléphonie mobile ont envoyé en moyenne 23,2 SMS au quatrième trimestre 2004 contre moins de 20 au quatrième trimestre 2003, soit une augmentation de 17,3% par client.

Note : Il s’agit d’une facture moyenne hors taxe. En ce qui concerne le fixe (voir note 1), le revenu pris en compte est celui correspondant à l’abonnement et aux communications téléphoniques à l’exclusion d’autres services, notamment Internet.

* données rectifiées par rapport à la publication précédente

Notes : Parc moyen de clients du trimestre N : [(parc total de clients à la fin du trimestre N + parc total de clients à la fin du trimestre N-1) / 2]

(1) Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d’affaires des communications depuis les lignes fixes et celui de l’abonnement pour le trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.
(1’) Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois. Cet indicateur, qui n’intègre pas les revenus de l’interconnexion, ni ceux des services avancés, est distinct de l’indicateur traditionnel de revenu moyen par client (ARPU).
(2) Cet indicateur est calculé en divisant le volume de trafic du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois
(3) Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de SMS du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois

Les séries chronologiques trimestrielles de l’observatoire des marchés présentent souvent des variations saisonnières qui rendent leur interprétation difficile. Les séries CVS (corrigées des variations saisonnières) permettent faire apparaître la tendance de la série étudiée et de connaître la variation, trimestre par trimestre.

Volume des communications au départ des postes fixes : une tendance à la baisse, moins forte en fin de période.

Les volumes de communications au départ des postes fixes intègrent les communications au départ des téléphones fixes, des publiphones et des clients utilisant des cartes prépayées.
Ces volumes présentent une forte saisonnalité tous les troisièmes trimestres avec une baisse des communications pendant l’été.
La série désaisonnalisée montre que la forte baisse des volumes de 2001 à 2002 a eu tendance à s’estomper à partir du début 2003.

Ainsi, les volumes de trafic au départ des postes fixes, qui diminuaient en moyenne de 1,6% par trimestre au cours de 2001 et 2002, ne diminuent plus que de 0,4% par trimestre en 2003 et 2004.

Volumes des communications Internet bas débit : une forte diminution depuis la fin de l’année 2003

Les volumes d’Internet bas débit sont en très fort recul tous les troisièmes trimestres en raison des vacances d’été. La série désaisonnalisée montre une forte augmentation des volumes jusqu’au deuxième trimestre 2001, puis une croissance plus faible jusqu’au troisième trimestre 2003. Après cette date, les volumes d’Internet bas débit baissent.

Ce recul s’explique entièrement par leur substitution rapide par des abonnements à haut débit, dont le volume de trafic ne se mesure pas en minutes de connexion. Le recul semble s’accroître en toute fin de période : les volumes de trafic diminuent en moyenne de 7,6% au cours de l’année 2004.

Volumes de communications au départ des postes mobiles : une croissance régulière depuis plusieurs années

Avec une très légère décroissance tous les troisièmes trimestre, les volumes de téléphonie mobile sont faiblement saisonniers. La série désaisonnalisée confirme la croissance soutenue et régulière du trafic tout au long de la période : en 2004, elle atteint 3,5% par trimestre en moyenne.

Volumes de SMS : une croissance favorisée par l’augmentation du nombre de clients du mobile et par l’intensification de l’usage des SMS

En raison de l’envoi massif de SMS début janvier, les volumes de SMS sont en assez forte hausse tous les premiers trimestres. La série désaisonnalisée montre une croissance régulière du premier trimestre 2001 au quatrième trimestre 2004.

En moyenne, sur l’année 2004, le trafic de SMS augmente de 6%. Cette augmentation est due à la fois à l’augmentation du nombre de clients de téléphonie mobile (+1,7%) et à celle de la consommation moyenne de SMS par client (+4,1%).