• Pour un grand nombre d’acteurs, la composante satellite de l’UMTS répondra aux besoins d’un marché de niche

Six contributeurs estiment que la composante satellite de l’UMTS permettra avant tout de compléter la couverture des réseaux terrestres UMTS.

Un même nombre d’acteurs considère que, dans notre pays, ces services ne viseront qu’un marché de niche, pour des débits relativement faibles.

D’autres, moins nombreux (2), anticipent au contraire un développement plus important de la composante satellite, seule capable, à leurs yeux, de permettre à un opérateur UMTS de proposer rapidement un service de troisième génération sur l’ensemble du territoire.

• L’évolution du besoin en fréquences fait l’objet d’analyses divergentes

Certains acteurs (4) souhaitent que les pouvoirs publics veillent à l’application des décisions communautaires ou de la CEPT et prennent en compte les recommandations du Forum UMTS.

La libération des fréquences est une préoccupation importante des acteurs impliqués dans des projets de systèmes par satellite (4). Pour certains d'entre eux, les fréquences doivent être réservées jusqu’à l’introduction de ces systèmes, alors que pour d'autres, le calendrier de leur libération doit d’ores et déjà être défini afin de permettre une ouverture de ces systèmes dans les meilleurs délais.

Deux contributeurs évoquent la question des bandes d’extension pour les services par satellites. L’un estime que les ressources en fréquences identifiées à ce jour sont suffisantes, alors que l’autre considère qu’il y a lieu de rechercher des bandes complémentaires.

Par ailleurs, il convient de noter que deux acteurs souhaitent que soit étudiée la possibilité de partage des fréquences identifiées pour les services mobiles par satellites UMTS avec des applications terrestres (notamment pour les applications à l’intérieur des bâtiments).

• Aspects licences : une certaine décorrélation de la composante satellitaire par rapport à la composante terrestre

La plupart des acteurs qui se sont exprimés sur ce sujet (4) estime qu’il n’y a pas lieu de coordonner la délivrance des autorisations pour les systèmes terrestres avec celles des systèmes par satellites. Un seul demande toutefois que les calendriers de délivrance des autorisations des différents systèmes soient synchronisés.

Un contributeur souhaite que le cadre réglementaire des licences soit le plus léger possible et ne fasse pas peser sur les opérateurs des contraintes financières trop importantes. Un autre considère que la question de l’itinérance et de la libre circulation des terminaux doit être prise en compte dans la réflexion des pouvoirs publics.

Par ailleurs, l’un des acteurs recommande de n’attribuer des autorisations dans la bande UMTS qu’à des candidats souhaitant exploiter un "vrai" système de troisième génération, capable de s’intégrer dans l’environnement UMTS.

• La question des HAPS

Il convient de noter qu’un contributeur évoque la question des plates-formes de haute altitude (HAPS). Il estime que l’utilisation de cette technologie pourrait être envisagée si leur faisabilité technique et économique est démontrée.

• Le multimédia mobile : un domaine nouveau, des enjeux considérables

De l’avis d’un grand nombre de contributeurs, l’émergence des services multimédia provoquera une discontinuité importante dans l’évolution des réseaux de télécommunications. Parallèlement, le développement des services mobiles se poursuivra.

L’UMTS est considéré par la plupart comme la résultante de ces deux tendances. Il s’agira donc d’un système capable d’acheminer des services multimédia dans un contexte de mobilité.

Plusieurs acteurs ont souhaité souligner l’importance que représente à leurs yeux le développement des systèmes UMTS. Deux d’entre eux considèrent qu’il s’agira pour l’essentiel de constituer des réseaux "dans le prolongement" à la fois des réseaux mobiles actuels et du réseau multimédia en cours de constitution, répondant ainsi au croisement des besoins de mobilité et d’accès aux services multimédia. D’autres (3) considèrent que l’UMTS constituera un enjeu bien plus important, puisque, selon eux, il est appelé à jouer un rôle central dans la révolution du multimédia.

Beaucoup d’acteurs considèrent qu’il est aujourd’hui difficile de définir précisément les services qui permettront d’assurer le succès de l’UMTS.

Certains acteurs (4) proposent de répartir les services en trois catégories :

• les échanges entre individus (voix, vidéo, etc..) ;
• les échanges entre un individu et un serveur (Internet, Intranet, etc..) ;
• les échanges entre équipements (surveillance de sites, maintenance d’appareils, etc ...).

Un grand nombre prévoit que les services d’échanges entre individus, et notamment les services de voix, seront prépondérants au démarrage des réseaux UMTS.

Par la suite, les services d’accès à un serveur, et notamment l’accès à Internet, devraient progressivement monter en puissance sur les réseaux UMTS. Les potentialités de ce nouveau marché sont soulignées dans nombre de contributions (8).

Enfin, les services d’échanges entre équipements (télécommandes, etc..) pourraient connaître un développement à plus longue échéance.

Par ailleurs, certains acteurs considèrent que les services audiovisuels ne seront pas au cœur de la demande des consommateurs. Selon eux, d’autres technologies sont techniquement mieux adaptées et moins coûteuses pour fournir ce type de services.

Les incertitudes sur la nature précise des services rendent difficile l’évaluation de l’asymétrie du trafic de l’UMTS. Si la totalité des contributeurs qui se sont exprimés sur ce sujet anticipent un trafic plus important dans le sens "réseau vers terminal", l’évaluation du niveau d’asymétrie est très disparate. Certains prédisent des ratios allant de 1 à 2, d'autres de 1 à 5, d'autres encore de 1 à 10.

Les avis sont également partagés sur l’évolution de cette asymétrie avec le temps. Certains prédisent qu’elle ira en s’amenuisant, à mesure que des services de type visiophonie se développeront, alors que d’autres, au contraire, pensent qu’elle est appelée à s’amplifier, avec l’essor des services de données.

· ... toutefois, plusieurs facteurs permettent de prédire le succès de l’UMTS

La plupart des contributeurs ont indiqué quels étaient, à leurs yeux, les principaux facteurs de succès de l’UMTS. Ceux-ci s’articulent autour des points suivants :

La quasi totalité des contributeurs s’accordent à penser que les premiers utilisateurs des services UMTS seront principalement des professionnels et des entreprises, intéressés notamment par les gains d’efficacité personnelle.

De l’avis du plus grand nombre, l’UMTS devra devenir très vite un marché grand public. Certains considèrent que le développement de l’UMTS connaîtra une évolution semblable à celle du GSM et prédisent une diffusion massive de ces systèmes à partir de 2006. D’autres (3) se montrent plus optimistes et tablent plutôt sur les années 2004-2005. Deux contributeurs considèrent que, comme pour le GSM, la couverture et les tarifs constitueront des "facteurs déclenchants".

Plus prudents, d’autres acteurs (2) estiment que les contours du marché sont encore incertains, même si les conditions semblent réunies pour que les services UMTS connaissent une large diffusion. Comme le soulignent certains contributeurs (5), l’introduction du GPRS dans les réseaux GSM pourra être mise à profit pour réduire ces incertitudes.

• L’UMTS jouera un rôle important pour la convergence fixe/mobile

De nombreux contributeurs (9) estiment que l’UMTS contribuera à estomper la frontière entre le fixe et le mobile.

Deux acteurs pensent que le besoin pour des services convergents est aujourd’hui important et que les premières applications développées sur la base du GSM et du DECT permettront d’y répondre avant l’avènement de l’UMTS.

• Il semble difficile de prévoir la portée géographique des cellules UMTS

Plusieurs contributeurs estiment qu’il est difficile de prévoir la portée géographique moyenne des cellules des réseaux UMTS. En effet, celle-ci dépendra à la fois des débits utilisés et du mode de transmission des services (mode "paquet", mode "circuit").

En fonction des hypothèses retenues, les évaluations des acteurs peuvent varier de manière importante. Un contributeur estime que le rayon moyen des cellules UMTS pourrait être supérieur à celui des cellules GSM 1800, ce qui permettrait d’envisager un déploiement rapide des réseaux. D’autres, au contraire, prévoient des rayons de cellule inférieurs à ceux des systèmes de deuxième génération (2 km, dans le cas d’un trafic essentiellement "données", selon l’un des contributeurs).

L’enjeu pour un opérateur UMTS sera donc de parvenir à un compromis entre les investissements à engager (nombre de cellules), les débits et la couverture.

• A l’évidence, les réseaux UMTS se déploieront par "îlots"

De l’avis d’un très grand nombre de contributeurs, les réseaux commenceront par se déployer par "îlots" centrés sur les grandes agglomérations.

Plusieurs justifications sont avancées :

• L’itinérance avec les réseaux GSM semble indispensable, au moins au cours de la phase d’établissement des réseaux UMTS

De nombreux acteurs (10) considèrent que le déploiement par "îlots" des systèmes UMTS rend nécessaire, voire indispensable, la mise en œuvre de l’itinérance entre réseaux UMTS et GSM, rendue possible par la mise sur le marché de terminaux bi-modes UMTS/GSM Cette possibilité est confirmée par quatre d'entre eux.

Certains évoquent l’expérience du GSM qui démontre que la couverture la plus large possible du territoire constitue un élément essentiel de l’offre commerciale. Un contributeur évoque également les exigences liées à l’aménagement du territoire.

Selon deux contributeurs, les utilisateurs exigeront la même disponibilité des services de voix et de données en tous lieux, quelle que soit la technologie utilisée. Toutefois, certains autres (4) font remarquer que, sous couverture GSM, les services UMTS pourraient être fournis de manière plus ou moins dégradée, certains pouvant être totalement indisponibles.

La question de l’itinérance "sans couture" entre réseaux UMTS et GSM est soulevée dans plusieurs contributions. Les avis sont partagés entre ceux qui estiment que cela sera important pour l’utilisateur et ceux qui s’interrogent sur les besoins réels du marché pour cette fonctionnalité. Sur ce point, il convient de noter que certaines contributions mettent l’accent sur la difficulté technique à mettre en œuvre le "hand-over" entre réseaux UMTS et GSM, y compris entre réseaux d’un même opérateur.

• Certains estiment que la couverture des réseaux UMTS deviendra, à terme, nationale, alors que d’autres présagent une complémentarité à long terme avec les réseaux GSM

Cette question partage les contributeurs. Deux d’entre eux estiment que les réseaux UMTS auront, à terme, une couverture "nationale", c’est à dire d’une portée comparable à celle des réseaux GSM d’aujourd’hui, même si cela pourrait nécessiter des investissements considérables. Trois autres prévoient, au contraire, une couverture moins extensive de la population, laissant présager une complémentarité avec les réseaux GSM à plus longue échéance.

• Les potentialités de l’interface radio de l’UMTS sont soulignées par la plupart des acteurs

• L’UMTS est centré, dans un premier temps, sur la mobilité et les données bas/moyen débit. Pour la plupart des acteurs, il n’existe pas de risque de déstabilisation du marché

La grande majorité des acteurs ayant contribué sur ce point (4) pensent qu’avec l’introduction de l’UMTS, il n’existe pas de risque de déstabilisation du marché des télécommunications, au sens où l’UMTS pourrait venir bousculer l’économie d’un segment de marché particulier. Seul un contributeur parle de risque de confusion pour le consommateur et de déstabilisation (sans plus de détail).

En effet, pour le trafic haut débit, l’UMTS n’entre pas en concurrence avec les technologies d’accès du réseau fixe (ADSL, câble par exemple) ou par satellites où le débit est naturellement plus élevé (2) mais plutôt avec les réseaux locaux sans fil (1). Par contre, concernant les débits inférieurs, sous réserve que les tarifs soient suffisamment attractifs, une substitution du fixe par le mobile reste possible (3).

• L’IP n’introduit pas une problématique spécifique, mais sa généralisation dans un environnement mobile devra satisfaire à certaines exigences

Même si le protocole Internet ne présente pas encore toutes les garanties de réponse aux besoins et contraintes des réseaux mobiles, que ce soit au niveau applicatif ou pour le cœur de réseau, la présence croissante de ce protocole dans les réseaux mobiles est toutefois confirmée par l’ensemble des acteurs avec, notamment, des opportunités de réduction de coût pour l’opérateur et l’introduction de critères de qualité de service (6).

Pour deux acteurs, plusieurs choix d’architectures sont envisageables en théorie, par exemple, sur la base d’une évolution par rapport au GSM, avec une introduction progressive du protocole Internet, ou d’une rupture par rapport à l’existant. Celle-ci devra toutefois être suffisamment évolutive. Un acteur considère que le choix d’architecture est prématuré. Enfin, l’interconnexion la plus efficace à Internet sous entend une solution tout IP.

Seul un contributeur précise clairement les deux options, au choix de l’opérateur, pour l’interconnexion entre les infrastructures des réseaux mobiles et celles de l’Internet.

Selon un autre, il existe un risque de sanction du marché par une technologie concurrente si l’UMTS est trop rigide.

• L’attention du régulateur est toutefois attirée sur plusieurs problèmes, de la résolution desquels dépend l’introduction réussie du protocole IP

• Pour la phase initiale de l’UMTS, le scénario d’architecture tout IP en rupture par rapport à une migration de l’existant est peu évoqué

Tout en coexistant avec les réseaux fixes et mobiles en place, l’architecture du réseau UMTS évoluera en deux temps, aux dires de la majorité des contributions des constructeurs et des opérateurs. Elle s’appuiera au départ sur le raccordement d’un nouveau réseau d’accès au réseau mobile GSM, seule technologie de réseau mobile ouvert au public déployée en France. Dans tous les cas, le réseau restera dimensionné, géré, optimisé par l’opérateur. Un acteur précise que l’interfonctionnement entre les réseaux de deuxième et troisième génération, pour l’itinérance et le hand-over, doit être garanti par les opérateurs existants.

L’intégration du cœur de réseau interviendra par la suite avec des possibilités de services et avec des supports de transport communs. Le basculement de réseaux à commutation de circuits vers des réseaux à commutation de paquets pourrait favoriser la baisse du coût de l’accès à l’information et des communications voix sur le long terme.

• La qualité de service et le contenu apparaissent comme les éléments moteurs de la concurrence. La qualité de service est essentielle à l’interconnexion

Dans un contexte où les technologies IP vont prendre une part croissante dans les réseaux au niveau applicatif, voire à terme pour la gestion de la mobilité, deux points sont particulièrement mis en avant : l’interconnexion et les services à valeur ajoutée.

L’interconnexion de réseaux hétérogènes (RTC et réseaux de données) nécessite le développement de passerelles RTC/IP et une adaptation de la signalisation SS7 à l’IP. Pour un acteur, il nécessite également un cadre réglementaire adapté pour l’interconnexion entre les réseaux existants et ceux des nouveaux entrants.

Concernant les services à valeur ajoutée, la problématique de l’accès au réseau de l’opérateur est accentuée. En effet, la gestion des services, rejetée en périphérie du réseau, éventuellement au sein d’une plate-forme unifiée, devient indépendante des technologies d’accès et constitue une opportunité pour les fournisseurs de services. Par contre, l’une des contributions rappelle que les interfaces qui permettent le contrôle d’un réseau de l’opérateur par ces acteurs restent encore à normaliser.

Comment pourrait être garantie l’interopérabilité de bout en bout des services entre terminaux hétérogènes ? Comment pourrait être assuré un accès universel aux données, en particulier multimédia ?

Quelles actions en matière de normalisation pourraient être envisagées à la fois sur l’interface utilisateur et sur les services offerts afin de permettre l’émergence de services UMTS correspondant aux attentes des utilisateurs ?

Quelles sont les conséquences des solutions qui pourraient être proposées, notamment en termes de liberté de choix de l’abonné, de concurrence et d’organisation du marché ?

• Face à une tendance probable à la multiplication des types de terminaux, dans un contexte de normalisation allégée, un risque de fragmentation existe

Contrairement au GSM, la normalisation est réduite à des "briques" de base autorisant la création de services différenciés par les multiples acteurs. Le protocole WAP, développé au sein du WAP Forum, ainsi que les normes MExE et SIM Tool kit sont régulièrement cités comme les socles d’interfaces d’applications pour la création de ces services UMTS personnalisés et différenciés.

La tendance s’oriente vers des systèmes ouverts pouvant supporter le chargement et l’exécution d’applications tant au niveau du terminal que de la carte d’abonné avec un, voire plusieurs systèmes d’exploitation selon les applications. Concernant l’interopérabilité, les avis sont partagés entre standards "de facto" (3) et normalisation de certains éléments essentiels (2).

Pour l’ensemble des acteurs, l’UMTS se place dans la continuité du GSM grâce à une nouvelle interface radio mieux adaptée à ce type de service, permettant une migration progressive de services en ligne compatibles avec ceux du GSM. L’environnement mobile nécessite toutefois un développement spécifique.

• Confirmation du déport des fonctions en extrémité du réseau dans la logique d’une plus grande indépendance des fournisseurs de services par rapport à l’opérateur.

Dans ce contexte, le protocole WAP (Wireless Application Protocol), optimisant l’accès aux pages Internet pour la transmission radio et les écrans de petites tailles est considéré comme un élément participant à la migration des fonctions de fourniture des services vers les extrémités du réseaux : terminal, carte SIM, HLR serveur. Les normes SIM Tool Kit et MExE s’inscrivent également dans la même approche.

• L’attention de l’Autorité est attirée sur la nécessité de suivre avec attention les travaux du Forum WAP, notamment sur les aspects liés à l’interopérabilité des applications

Par contre, deux contributeurs attirent l’attention sur le fait que le protocole WAP, à la différence du MExE, nécessite l’intégration de fonctions de haut niveau au sein du terminal et soulignent qu’un risque de distorsion de concurrence peut en résulter, notamment si l’interopérabilité des applications n’est pas assurée.

Dans tous les cas, une offre de services en ligne semble exiger une validation complète de bout en bout de l’ensemble de la chaîne et une participation de l’ensemble des acteurs.

• L’exigence d’un niveau de sécurité renforcé pour la carte d’abonné UMTS

Dans un contexte de continuité par rapport au GSM, la carte d’abonné est appelée à occuper un rôle majeur dans l’offre de services UMTS, avec des fonctions dépassant le strict cadre de l’abonnement. Le niveau de sécurité sera renforcé en comparaison avec celui disponible sur les réseaux GSM. Une contribution considère que, dans un premier temps, et dans le cadre d’une situation transitoire à préciser, l’opérateur UMTS pourrait refuser l’accès à son réseau, pour des raisons de sécurité, à un abonné disposant d’une seule carte SIM GSM.

• Mais plusieurs points sont encore à l’étude

Cette carte étant potentiellement une plate-forme pour des services du type "commerce électronique", son utilisation implique des mécanismes de sécurité, d’authentification et de protection renforcés dès le lancement des réseaux et services.

La compatibilité entre le protocole WAP et les fonctions SIM Tool kit est à l’étude, comme les cartes bi-modes GSM/UMTS dans le cas de l’itinérance entre deux réseaux.

• Le partage de la carte n’est pas acquis

Bien que les potentialités de la carte SIM soient accrues avec diverses fonctions indépendantes, un constructeur souligne que la question du partage de la carte SIM entre différents fournisseurs n’entre pas dans la logique actuelle de normalisation.

• La chaîne de valeur s’appuiera sur trois types de métiers, différents mais complémentaires

De l’avis unanime des différents acteurs ayant contribué sur cette question, il n’existe pas de chaîne de valeur "type" qui serait à privilégier par rapport à une autre. Certains acteurs (4) prévoient que le marché va s’articuler autour de grands métiers, lesquels pourraient être les suivants :