Perspectives d'évolution à moyen-terme du marché français du radiotéléphone
Etude menée par l'IDATE pour le compte de l'Autorité de régulation des télécommunications (Avril 1998)

Avertissement

L'Autorité a commandé la présente étude à l'Idate afin d'être éclairée sur les perspectives de développement du marché de radiotéléphonie mobile en France.
Dans un souci de transparence et d’information ouverte, elle a décidé de rendre publique cette étude.
La méthodologie utilisée et les résultats obtenus sont de la seule responsabilité de l’IDATE et n’engagent pas l’Autorité.
Les parties intéressées sont invitées, le cas échéant, à faire part de leurs commentaires à l’Autorité. 

Sommaire

1. Eléments de synthèse	

2. Historique du développement du marché français	

3. Comparaisons internationales	

3.1 Développement général des réseaux	
3.2 Les tarifs	

3.2.1 La relation entre tarif absolu et pénétration	
3.2.2 L'évolution des prix dans le temps	
3.2.3 La relation aux tarifs des services fixes	
3.2.4 L'impact du subventionnement du terminal	
3.2.5 La tarification des appels entrants	

3.3 Interconnexion	

3.3.1 Historique des accords d'interconnexion	
3.3.2 Situation actuelle	

3.4 Standards	

3.4.1 Nouvelles fonctionnalités	
3.4.2 Services de données sur les réseaux GSM	
3.4.3 Convergence des réseaux et services fixes & mobiles	

3.5 Etat des réseaux fixes	
3.6 Démographie	

4. Evolution & Prospective	

4.1 Les scénarios tendanciels	

4.1.1 Extrapolation linéaire	
4.1.2 Extrapolation empirique	

4.2 Le scénario de substitution généralisée	
4.3 Le scénario de complémentarité fixe/mobile	

1.	Eléments de synthèse

Constat : La courbe de diffusion du radiotéléphone en France est relativement proche de celle des autres grands pays industriels et le niveau de pénétration atteint à fin 97 se situe dans la moyenne.

•	Principaux enseignements tirés de la comparaison internationale :
	
•	deux inflexions majeures dans l’évolution de la pénétration 1 du radiotéléphone :
	
•	un effet d’entraînement mécanique au passage des 3% de taux de pénétration (effet “ boule de neige ”),
•	un effet d’entraînement concurrentiel avec l’arrivée de nouveaux opérateurs.
	
•	une sensibilité forte au prix.
•	un rythme et un niveau de développement inverses à la densité de population.
	
•	En revanche, pas ou peu de lien avec l’état et le niveau de développement du réseau fixe (du moins dans les pays développés en référence ici).

•	Facteurs majeurs susceptibles d’infléchir le développement futur :
	
•	Facteurs de dynamique :
	
•	technologiques (nouvelles fonctionnalités, notamment services de données, UMTS dans le plus long terme),
•	concurrentiels (nouvelles modalités d’accès aux réseaux fixes),
•	marketing (couplage d’offres fixe/mobile).
	
•	Facteurs de ralentissement :
	
•	pas de décollage des services données,
•	baisse brutale des tarifs fixes (initialisée par l’opérateur historique),
•	maintien d’un haut niveau de tarification des appels "fixe" vers "mobile".

•	Scénarios de moyen terme :
	
•	Trois séries de scénarios :
	
•	extrapolation,
•	substitution généralisée du fixe par le mobile,
•	complémentarité fixe/mobile.
	
•	à fin 2002, des taux de pénétration 1 pouvant varier, selon les scénarios, entre 34% (20,4 millions d’abonnés) et 50% (29,6 millions d’abonnés).

Conclusion : Dans tous les cas de figure, le développement du radiotéléphone en France apparaît bien devoir se poursuivre dans le moyen-terme à un rythme soutenu, de l’ordre de 30 à 40% en moyenne annuelle pondérée.

(1) Le taux de pénétration est défini comme le nombre d'abonnés rapporté à la population résidente

2.	Historique du développement du marché français

La croissance du marché du radiotéléphone français a connu plusieurs inflexions majeures au cours des années passées dues à trois événements principaux : le lancement des réseaux GSM, l'arrivée d'un troisième opérateur sur le marché et, plus récemment, l'apparition d'offres nouvelles, en particulier à destination du grand public.

•	Lancés respectivement en juillet 1992 et en décembre 1992, les réseaux GSM de France Télécom et de SFR ont secoué un marché jusque là plutôt atone. A partir de la deuxième année pleine d'exploitation, la croissance avoisine les 60%, contre 25% de moyenne les trois années précédentes. Mais le marché ne concerne encore que les professionnels, les prix étant encore très élevés. Le petit retard au démarrage du GSM (un an après le lancement des réseaux) est essentiellement dû au niveau de couverture et à la cherté des terminaux.
•	Six mois déjà avant l'arrivée de Bouygues Télécom à la mi-96, qui se positionne résolument sur le segment du grand public, les deux opérateurs déjà présents sur le marché vont dynamiser leur offre de services et leurs grilles tarifaires. Les années 1996 et 1997 affichent une croissance qui dépasse les 100% en moyenne annuelle.
•	Le boom des abonnements en décembre 1997 (plus de 860 000 abonnés en un mois) correspond à une période de promotion intense des opérateurs, avec de nombreuses offres tarifaires très avantageuses (cartes prépayées, packs Ola, Entrée Libre, Nomad...). 

La très forte croissance enregistrée fin 1997 correspond avec la fin de la période de rattrapage du marché français sur ses voisins européens (la France atteint un taux de pénétration de 10%, similaire à ceux de l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique...). 
Ce rattrapage a reposé, comme rappelé précédemment, sur un certain nombre d'éléments définitivement acquis, essentiellement le lancement des réseaux GSM et l'élargissement de la concurrence mais aussi sur des facteurs en apparence moins stables telles que les offres nouvelles apparues fin 97.

Dès lors, l'accélération observée au cours des tout derniers mois pose plusieurs questions :

•	la base d'abonnés "nouveaux" est-elle aussi bien assise que les précédentes ? En d'autres termes, ne risque-t-on pas de voir augmenter le taux de désabonnement à relativement court-terme ?
•	ce mouvement est-il la préfiguration d'un marché qui aurait enfin trouvé sa "vitesse de croisière" ou un grand nombre de clients n’ont-ils pas anticipé leurs abonnements pour profiter des conditions exceptionnelles proposées à fin 97 ? 
	
Au-delà de ces questions de court-terme, le travail présenté dans cette note vise à faire ressortir les fondamentaux sur lesquels repose le développement du marché des mobiles. La comparaison internationale à laquelle nous nous sommes livrés montre à cet égard que l'évolution du téléphone cellulaire en France ne fait finalement que reproduire, avec plus ou moins de décalage dans le temps, les grandes tendances observées par ailleurs. 

Différentes hypothèses quant à la forme de la poursuite du mouvement engagé et la place du mobile, notamment au regard du réseau fixe, nous serviront dès lors de base pour constituer trois familles de scénarios possibles d'évolution à moyen-terme (1998-2002).

Enfin, dans une perspective de plus long terme, nous présenterons les principaux chantiers  technologiques en cours et les risques de rupture associés.

Le développement du marché français du radiotéléphone 1985-1997

Source : IDATE

Evolution détaillée pour l'année 1997

Source : IDATE

3.	Comparaisons internationales

3.1	Développement général des réseaux

Comme on le voit sur le schéma ci-dessous, et sans tenir compte dans un premier temps des spécificités nationales, les marchés cellulaires n'ont réellement démarré qu'entre leur neuvième et dixième année d'exploitation. Dans certains cas, cette première phase, que l'on peut qualifier d'émergence, a pu être retardée, par exemple pour les pays qui ont démarré le plus tôt (pays scandinaves). Cette différence de délai peut également s'expliquer par l'arrivée à la même date d'un certain nombre de points de rupture des marchés (arrivée du GSM et souvent de la concurrence à partir de 1992). Après une longue période de démarrage, les  réseaux cellulaires connaissent une inflexion forte au passage des 3 % de taux de pénétration, taux à partir duquel les services mobiles se diffusent de façon exponentielle. Cette accélération est en particulier observée dans les pays les plus avancés, tels que les pays nordiques : le passage de 3 à 10% de pénétration s’est effectué selon les cas en 2 à 3 ans (on notera d’ailleurs qu’en France, cela s’est même fait en un an et demi seulement !), puis 5% de pénétration supplémentaire ont été gagnés par tranche de 10 mois, jusqu’à 30%, par tranche de 5 mois au-delà. On est là face à un phénomène classique de diffusion de l'innovation (courbe en S).

Dans un deuxième temps (cf. deuxième schéma page suivante), un certain nombre de facteurs ont accéléré la croissance du marché et la diffusion des équipements.

La maturité des différents marchés nationaux s'est accompagnée de différents éléments qui ont infléchi de façon significative la croissance :
	
•	L'innovation technologique : A partir de 1992, la plupart des opérateurs historiques européens lancent des réseaux GSM. De la même façon au Japon, le lancement de services numériques par les différents opérateurs nationaux a eu un impact très sensible sur la croissance du marché 2. Le lancement d'une nouvelle génération de services est en règle générale un facteur très dynamisant. Il est souvent couplé avec l'arrivée de nouveaux opérateurs sur le marché et donc à une augmentation de la concurrence. Il est un peu tôt pour le repérer aux Etats-Unis, mais le lancement au cours de l'année 1997 des services PCS et l'arrivée simultanément d'un troisième, quatrième voire cinquième opérateur dans des zones où les exploitants cellulaires fonctionnaient en duopole devraient donner un nouveau coup d'accélérateur au marché.
•	L'ouverture à la concurrence est donc lui aussi un facteur clé du développement du marché : l'arrivée d'un troisième opérateur en Allemagne (E-Plus) ou d'un troisième et quatrième simultanément au Royaume-Uni (Orange et One-2-One) a stimulé un marché que s'étaient partagés les duopoles préalablement en place. En Finlande, l'arrivée d'un deuxième entrant, Radiolinja, s'est conjuguée au démarrage du GSM dans le pays et a encore accentué la croissance d'un marché qui frôlait les 10% de taux d'équipement. En Italie également, l'arrivée du deuxième opérateur Omnitel, tout en intervenant dans un climat déjà dynamique (pour des raisons tenant en partie à l'état du réseau fixe ; cf. infra), a motivé un nouvel élan du marché. Au Japon enfin, le lancement des services PHS et donc l'arrivée de nouveaux opérateurs a donné lieu à une réponse sur le plan marketing et tarifaire des opérateurs cellulaires traditionnels.

(2) Au Japon, la déréglementation du marché des terminaux mobiles a donné une première poussée à la
      croissance des abonnés qui peuvent désormais acheter leurs téléphone portables à n'importe quel opérateur
      ou fabricant. Auparavant, les terminaux étaient uniquement loués à l'opérateur

Evolution du taux de pénétration en fonction de la durée d'exploitation

Source : IDATE

Evolution des marchés et concurrence

Source : IDATE

3.2	Les tarifs

Les tarifs, comme facteur d'évolution du marché ne peuvent pas s'apprécier en valeur absolue. Il faut les analyser en les reliant, d'une part à la richesse du pays ou au pouvoir d'achat, mais aussi à une évolution dans le temps et aux tarifs fixes.

3.2.1	La relation entre tarif absolu et pénétration

La relation des tarifs mobiles à la richesse des pays s'observe à travers la corrélation par exemple entre la valeur du panier moyen de l'abonné mobile 3 et la parité du pouvoir d'achat (PPA). Ce premier exercice permet de relativiser le niveau absolu des prix. Sur les 5 pays renseignés ici, deux ont ainsi des positions extrêmes : l'Allemagne, avec des tarifs mobiles qui, même ramenés au niveau de vie, sont relativement élevés et la Finlande qui, à l'inverse, propose des tarifs très bas.
On observe dès lors une forte corrélation (inverse) entre le niveau des tarifs et les taux de pénétration. On note également sur le graphique qui suit le retard de la France, qui s’est toutefois partiellement résorbé depuis (les données produites ici sont celles de mi-97).

(3) Il s'agit de paniers annuels de tarifs résidentiels (hors forfaits), incluant la TVA, calculés comme suit : 
      1/5 du coût de raccordement + abonnement mensuel + 3mn de communication en heures pleines x nb annuel
      de jours ouvrés + 3mn de communications en heures creuses x nb total de jours dans l'année.
      En cas de tarifs résidentiels multiples pour un même opérateur, le tarif le plus bas a été retenu.
      D'abord calculés en monnaies nationales, les paniers ont été convertis en dollars US constants sur la base du
      taux de change moyen 1997 (source FMI).
      Les opérateurs retenus sont les suivants : Telecom Finland en Finlande, Deutsche Telekom et TMobil en
      Allemagne, BT et Cellnet au Royaume-Uni, France Télécom en France.

Relations entre tarifs mobiles et taux de pénétration (à mi 97)

Source : IDATE

3.2.2	L'évolution des prix dans le temps

Les différents pays étudiés ci-après, mis à part l'Allemagne (mais pour des raisons purement fiscales), ont connu, au-delà de la phase d ’émergence des marchés, une évolution parallèle de leurs tarifs fixes et mobiles. Une réelle décrue des tarifs mobiles a commencé cependant plus tôt dans les cas de la Finlande et de la France. Cette décrue a permis à la France de se classer en l'espace de deux ans parmi les pays les moins chers en termes de tarifs mobiles, après avoir fait partie des pays les plus chers en 1994.

L'augmentation importante des prix en Allemagne est due essentiellement à un phénomène fiscal. En effet, entre 1995 et 1994, le prix de la minute de communication a légèrement augmenté mais jusqu'à cette date (1995 inclus) la TVA n'était pas applicable sur les services de télécommunications. A partir de 1996, les prix des services mobiles ont dû appliquer une TVA de 15%, qui explique la hausse entre 1996 et 1995 puisque les paniers font référence à des tarifs TTC.

Evolution comparée des tarifs mobiles

Source : IDATE

3.2.3	La relation aux tarifs des services fixes

Le différentiel de prix entre services fixes et mobiles est également un facteur explicatif important de l'évolution du marché. Les deux cas les plus représentatifs sont l'Italie et le Royaume-Uni. Dans le cas de l'Italie, le faible différentiel constaté entre tarifs des services mobiles et fixes a pu jouer dans la forte croissance du nombre d'abonnés sur le marché italien. Inversement, la baisse de la croissance du marché du radiotéléphone au Royaume-Uni est partiellement due à des prix des services fixes très attractifs, les plus bas des cinq pays européens étudiés.

Différentiel entre tarifs fixes et mobiles 4

Source : IDATE

(4) Le pourcentage indiqué mesure le surcoût du panier tarifaire mobile par rapport au panier tarifaire fixe, à
      composition équivalente.

3.2.4	L'impact du subventionnement du terminal

Dans la plupart des pays du monde, les opérateurs cellulaires subventionnent les terminaux, tout en reconnaissant publiquement les effets induits par cette pratique.

Elle encourage le “ churn ” 5, la fraude, diminue la valeur du service perçue par le client et allège la pression sur les constructeurs pour une baisse de leurs prix de vente des terminaux. Les marchés grand public, que la plupart des opérateurs pénètrent maintenant, accentuent ces risques, puisque un terminal à prix réduit encourage des segments de clientèle à faibles revenus pour un coût d'acquisition toujours plus important par les opérateurs. 

La Finlande est un des rares pays a n'avoir jamais eu recours à cette pratique, ce qui ne l'empêche pas d'avoir le taux de pénétration le plus élevé du monde. Le taux de désabonnement avoisine les 5%, contre 20 à 40% dans les autres pays. Il y a une corrélation certaine entre coût d'acquisition, prix réalistes et “ churn ” 5. 

En France, les deux principaux opérateurs cellulaires (France Télécom et SFR) ont annoncé leur intention de réduire leur subventionnement jusqu'à le supprimer à terme.

Les opérateurs ont plusieurs possibilités pour réduire le subventionnement des terminaux en douceur : les cartes prépayées permettent à l'opérateur de sécuriser un certain flux de revenu tout en persistant à vendre des terminaux à prix réduits, le fait d'offrir des forfaits, dans lesquels sont inclus et le prix d'un certain nombre de minutes de communications et le prix des abonnements mensuels.

(5) Taux d'attrition (désabonnement).

3.2.5	La tarification des appels entrants

Les appels depuis les réseaux fixes et à destination des mobiles se situent actuellement à un niveau très élevé dans la plupart des pays observés. Ce phénomène est susceptible de limiter le principe de substitution du trafic fixe par le mobile en particulier dans le marché résidentiel. A l'heure actuelle, les revenus tirés des reversements de l'opérateur filaire pour les appels entrants pèsent un poids important dans les comptes des opérateurs GSM. Une baisse rapide de ces tarifs risquerait de mettre en cause la rentabilité des opérateurs mobiles, elle permettrait sans aucun doute au trafic moyen par abonné de croître.

3.3	Interconnexion

3.3.1	Historique des accords d'interconnexion

Les charges d'interconnexion ont représenté un poste de dépenses très important pour les opérateurs cellulaires. Ainsi pour SFR dans les années 1992/93, le poste liaisons spécialisées et charges d'interconnexion représentait environ 40 % du chiffre d'affaires de l'opérateur. Dans le même temps, ce montant était seulement de 10 à 15 % pour Vodafone au Royaume-Uni. Par la suite, l'intervention du réglementeur a fait baisser significativement les charges d'interconnexion.

3.3.2	Situation actuelle

En 1997, le niveau des charges d'interconnexion en France entre réseaux mobiles et le réseau fixe a atteint un niveau comparable à celui des autres pays européens.

Globalement, il ne nous semble pas que les charges d'interconnexion soient en mesure de constituer un frein important au développement des services mobiles en France. A terme, compte-tenu de la création d'un "marché de l'interconnexion" grâce à une offre plus abondante, les tarifs d'interconnexion vont continuer à baisser en France. Ceci aura des conséquences directes en entrainant une meilleure rentabilité des opérateurs mobiles.

A l'avenir, si l'essor des services multimédias sur les réseaux mobiles se confirme, l'interconnexion de données (en mode IP) prendra de l'importance et sa tarification sera basée sur le volume transmis et non plus sur la durée comme pour l'interconnexion en mode circuit. En général, l'intégration verticale qui se traduira par l'interconnexion avec le réseau backbone IP du groupe, entrainera peu d'impact sur la structure des coûts des opérateurs mobiles.

3.4	Standards

La mise en place des réseaux cellulaires numériques en Europe conjuguée à l'ouverture à la concurrence du secteur ont permis au marché de se développer à un rythme très rapide. Les qualités du standard GSM (richesse de services, roaming international, sécurité ...) et le soutien important dont il a bénéficié en Europe lui ont permis de prendre une part prépondérante du marché mondial.

3.4.1	Nouvelles fonctionnalités

Nous assistons actuellement au renforcement de l'attractivité des services mobiles avec les services de messages courts, les services à valeur ajoutée (services d'information routière, météo, bourse ...), les principes de tarification (forfaits, tarification à la seconde, carte prépayée ...), la simplification des procédures d'abonnement (ouverture immédiate de la ligne, offre en packs prêts à l'emploi ...), l'augmentation de performance des terminaux et leur miniaturisation et la sécurisation des communications. Ce mouvement est susceptible d'être relayé par les améliorations du GSM (données paquet haut débit) et l'arrivée de la troisième génération de systèmes mobiles capables d'offrir de vrais services multimédias.

3.4.2	Services de données sur les réseaux GSM

Le développement d'Internet et des réseaux Intranet nécessite des débits plus élevés afin d'exploiter d'autres applications que le courrier électronique, seul service exploitable aujourd'hui. Les nouveaux services de données comme le GPRS (General Packet Radio Service) offriront le mode paquet et des débits élevés autorisant de nouvelles applications multimédias.
Les réseaux mobiles sont désormais en mesure de concurrencer les réseaux filaires en particulier pour les services aux entreprises : les services de connexion directe de PABX d'entreprise aux réseaux mobiles, de réseau privé virtuel mobile, de pico-bases sur site (pour mordre sur le marché du sans fil en entreprise) permettent à de nouveaux acteurs mobiles de détourner une partie du trafic initialement écoulé sur les réseaux fixes.

3.4.3	Convergence des réseaux et services fixes & mobiles

Ce mouvement amorcé chez certains opérateurs en Europe montre une complémentarité entre ces deux types de réseaux. Si l'intégration des réseaux physiques n'en est encore qu'à ses balbutiements, on observe des mouvement d'intégration marketing : packages de services, rapprochement d’organisations, réseaux de distribution communs,...
Par ailleurs, les réseaux mobiles peuvent constituer pour les nouveaux entrants du téléphone fixe, un moyen d’accés “ économique ” à la boucle locale qui constitue souvent un goulot d’étranglement et permettre de charger en trafic le réseau longue distance qu’ils déploient en parallèle.

3.5	Etat des réseaux fixes

Les réseaux fixes des pays étudiés ont une télédensité (taux de pénétration des lignes principales) égale ou supérieure à 50% (excepté l'Italie), un taux de numérisation supérieur à 70% et un taux de dérangement inférieur à 15%. Les listes d'attentes sont quasiment toutes nulles. On a donc affaire à un réseau fixe en excellent état. Le seul facteur de corrélation avec le taux de croissance moyen semble être le taux d'équipement en ligne fixe : plus l'équipement est important, plus la croissance est (relativement) faible.

Croissance des mobiles et état du réseau fixe

Source : IDATE
(1) croissance annuelle moyenne 94-97 ;	(2) 1996 ;	(3) 1995

Croissance des mobiles et télédensité du réseau fixe

Source : IDATE

3.6	Démographie

La densité est un facteur non négligeable dans l'évolution des taux d'équipement. Plus la densité est faible, plus le recours au téléphone portable s'est révélé nécessaire et a rencontré un besoin réel de la population, c'est tout à fait net dans le cas des pays scandinaves et des Etats-Unis. La relation se retrouve encore dans la plus ou moins grande rapidité de développement du radiotéléphone (cf deuxième graphique).

Densité et pénétration du cellulaire

Source : IDATE

Source : IDATE

4.	Evolution & Prospective

Les comparaisons internationales réalisées dans la partie précédente ont permis de montrer que la France, après avoir été longtemps en retard dans le développement du radiotéléphone, se situe désormais, dans la “ moyenne ” des grands pays industriels. Pour autant, la palette de scénarios d’évolution pour le moyen-terme reste largement ouverte.

De nombreux observateurs s'interrogent depuis plusieurs années sur un possible effet de substitution se traduisant par le remplacement de lignes fixes par des mobiles. Compte-tenu des tendances actuelles, on peut certainement s'attendre à une substitution au niveau du trafic vocal mais moins à une substitution d’abonnement, la ligne filaire conservant notamment un grand intérêt pour le trafic de données et l’Internet.

Par ailleurs, la croissance du radiotéléphone dans les pays nordiques permet d'envisager des taux de pénétration du cellulaire proches, voire supérieurs aux taux de pénétration du réseau fixe, du fait notamment du plus grande individualisation des abonnements. De nouveaux segments de marchés sont attaqués et le téléphone mobile s'adresse de plus en plus à toutes les couches de la population (femmes au foyer, étudiants, adolescents ...).

Compte tenu de ces différents éléments, nous avons bâti trois séries de scénarios d’évolution à moyen-terme, constitués sur la base des hypothèses suivantes :

•	des scénarios tendanciels,
•	un scénario de substitution généralisée du téléphone fixe par les mobiles,
•	un scénario de complémentarité fixe/mobile.

4.1	Les scénarios tendanciels

Cette série a été séparée en deux options, selon que l’on considére une poursuite “ mécanique ” des tendances engagées ou que l’on s’appuie sur l’observation empirique des progressions enregistrées dans des pays plus avancés que la France.

4.1.1	Extrapolation linéaire

La prévision est calculée ici sur la base de la poursuite du mouvement engagé jusqu’en novembre 1997, considérant dans tous les cas de figure que le “ pic ” de décembre 1997 demeure un phénomène exceptionnel (ce qui se trouve confirmé par les résultats de janvier 1998, mois au cours duquel la croissance nette du nombre d’abonnés est retombée à 320 000, beaucoup plus “ en ligne ” avec les chiffres des mois précédents).

Selon la durée de la période de référence, la tendance observée est bien sûr sensiblement différente : nous avons retenu les 6 mois de juin à novembre 1997, qui nous semblent refléter le mieux la période au cours de laquelle le marché français a atteint son rythme de croissance le plus régulier. A fin 2002, la poursuite de la courbe, sur un mode linéaire, porte le taux de pénétration à 36,2% à fin 2002 (21,5 millions d’abonnés).

4.1.2	Extrapolation empirique

Nous avons travaillé ici sur les tendances observées dans les pays fortement en avance sur la France, en particulier les pays nordiques, dès lors qu’ils ont franchi la barre des 10% de pénétration (cf commentaires en partie 2.1.1). Au rythme ainsi pris en compte (gain de 1% de pénétration tous les deux mois jusqu’à 30%, puis gain de 1% par mois!), le taux de pénétration progresserait en 5 ans de 10% à 50% (29,6 millions d’abonnés).

4.2	Le scénario de substitution généralisée

Dans ce scénario, nous considérons qu’à terme, le téléphone mobile remplacera le téléphone fixe dans tous les cas de figure économiquement viables. Dans un certain nombre de foyers en effet, l’alourdissement de la facture téléphonique que représente le passage au mobile paraît difficilement supportable, même si l’on peut encore anticiper des baisses de tarifs : les exemples pris pour les comparaisons internationales nous indiquent de toutes façons que l’évolution des tarifs mobiles, au-delà de la période de décollage, ne fait la plupart du temps que suivre la courbe d’évolution des tarifs du filaire. A l’heure actuelle, l’équipement moyen en téléphonie résidentielle est de 1 poste fixe pour 2,5 personnes (cette moyenne qualifie le “ foyer téléphonique ”). Nous estimons que pour 20% de ces foyers, le surcoût du mobile est prohibitif 6. Restent dans ces conditions 20 millions de foyers téléphoniques concernés par le radiotéléphone sur la base desquelles nous estimons, dans ce scénario de substitution, qu’une moitié ne ferait que remplacer son abonnement fixe par un abonnement au radiotéléphone tandis que l’autre moitié disposerait au minimum de deux abonnements distincts par foyer. S’ajoute à cela un certain nombre des multi-abonnements individuels (par exemple téléphone de voiture et  GSM personnel pour les artisans, abonnement résidentiel et abonnement professionnel pour les professions libérales) : de façon globale, ces doubles équipements pourraient représenter 10% du parc résidentiel, sachant que les équipements dans le monde entreprises sont comptabilisés de façon séparée (cf. infra).

Le téléphone dans les entreprises couvre plusieurs phénomènes : d’une part, en réponse aux besoins des salariés effectivement amenés à se déplacer régulièrement dans le cadre de leurs missions professionnelles (environ 15% des salariés globalement), d’autre part, en accompagnement/substitution des solutions PABX sans fil dans les entreprises multi-sites (25% des salariés, en plus de ceux déjà considérés dans la rubrique précédente).

Au total, le nombre d’abonnements à terme serait dans cette configuration de 33 millions pour le premier groupe (10 millions de foyers téléphoniques avec 1 abonnement au radiotéléphone, 10 millions avec 2 abonnements + 10% de l’ensemble pour prendre en compte les multi-abonnements individuels) et de 8 millions pour le second groupe (3 millions de salariés “ nomades ” et 5 millions dans les entreprises multi-sites).

L’ensemble représente 41 millions d’abonnements au radiotéléphone à terme soit un taux de pénétration voisin de 70%. Pour mesurer le niveau à fin 2002, nous avons utilisé une logistique (en S), caractéristique de la courbe de diffusion de produits innovants. Dans ces conditions (cf. courbe page suivante), la pénétration à fin 2002 serait de 47,6%, soit 28,3 millions d’abonnés.

(6) Au surcoût instantané (différentiel entre coût des communications mobiles et coût des communications
      filaires) s'ajoute le multi-abonnement puisque qu'on ne raisonne plus en abonnement par foyer mais en
      abonnement personnel.

4.3	Le scénario de complémentarité fixe/mobile

Dans ce scénario, nous considérons qu’à terme, le téléphone mobile sera un complément et non un substitut total au téléphone fixe. Pour les résidentiels, nous avons retenu comme précédemment que, pour des raisons économiques, 20% des foyers se trouvent de fait exclus du marché. Pour les 80% restants, nous faisons donc l’hypothèse qu’un abonnement au radiotéléphone sera souscrit et que les multi-abonnements individuels, sous une forme ou une autre, représenteront globalement 10% de ce total.
Dans les entreprises, ce scénario consiste à ne considérer que les équipements pour les salariés “ nomades ”.

Au total, nous aboutissons ainsi à 22 millions d’abonnements résidentiels et assimilés (multi-abonnements) et 3 millions d’abonnements en entreprise, soit un total de 25 millions à terme, soit une pénétration de 42%. La logistique nous donne alors un taux de pénétration de 34,4% à fin 2002 soit 20,4 millions d’abonnés.

Scénarios d’évolution de la pénétration du radiotéléphone en France
à l’horizon 2002

Source : IDATE

	hypothèses                               	       taux de pénétration              	abonnés	
        	                                                    	12/98	12/99	12/00	12/01	12/02	12/02	
H1a	extrapolation linéaire                 	14,3%	19,8%	25,2%	30,7%	36,2%	21,5 M	
H1b	extrapolation empirique            	15,8%	21,8%	27,8%	37,8%	49,8%	29,6 M	
H2	substitution généralisée             	13,6%	20,6%	29,3%	38,7%	47,6%	28,3 M	
H3	complémentarité fixe/mobile   	13,1%	18,8%	24,7%	30,1%	34,4%	20,4 M	
Source : IDATE

Enfin, nous avons repéré un certain nombre d’évolutions que pourrait connaître le marché des mobiles sur le plus long terme, à travers, d’un côté des facteurs de dynamique (développement de nouveaux systèmes et de terminaux multi-modes) mais aussi quelques facteurs potentiels de ralentissement

Facteurs de dynamique du marché

Impact de l'UMTS

Le démarrage des réseaux UMTS se caractérisera par un accroissement du potentiel de développement des mobiles avec une plus grande richesse d'applications (données haut débit, consultation Internet, connexion à des réseaux Intranet et à des LANs, télé-enseignement, télémédecine ...), la compatibilité avec les systèmes cellulaires numériques de seconde génération et avec les systèmes satellitaires ainsi que par le roaming au plan mondial prévu par l'UIT (IMT-2000). La question du roaming national qui va se poser pour l'UMTS implique une plus grande facilité d'entrée sur le marché pour de nouveaux opérateurs et une limitation de la concurrence sur les infrastructures.

Impact des LEOs

Les systèmes satellitaires LEOs (Low Earth Orbit) vont offrir une couverture globale avec des coûts de communication nettement plus élevés que ceux des systèmes cellulaires terrestres. Ils assureront une couverture des zones désertiques, des océans et des zones non économiquement viables pour des opérateurs cellulaires terrestres. Il nous semble qu'il convient plutôt de parler de complémentarité plutôt que de concurrence avec les systèmes cellulaires terrestres.

Terminaux multi-modes (EGSM - Extended GSM, GSM/UMTS, GSM/S-PCS)

Les systèmes LEOs constitueront un complément dans les zones peu denses et les opérateurs LEOs travaillent déjà à des terminaux bi-mode S-PCS/cellulaire terrestre (par exemple Iridium et GSM).
Les terminaux bi-bande GSM 900/1800 déjà disponibles sur le marché vont sans conteste se développer dans les années à venir dans la mesure où :

•	ils offrent une possibilité de roaming pour les opérateurs GSM 1800 qui ne pouvaient l'offrir jusqu'à présent que dans un nombre très limité de pays ;
•	ils permettent aux opérateurs GSM d'étendre la capacité de leurs réseaux de façon transparente pour l'utilisateur (c'est déjà le cas en Suède par exemple).

Lorsque les bandes d'extension GSM seront libérées et attribuées aux opérateurs cellulaires, elles autoriseront des extensions de capacité (grâce à des terminaux E-GSM) ou l'accès aux opérateurs GSM 1800.

Facteurs susceptibles de ralentir la croissance des mobiles

La croissance des marchés GSM 900 est susceptible de se ralentir dans la mesure où les opérateurs GSM n'ont pas la possibilité d'utiliser les fréquences GSM 1800 dans les zones congestionnées. Ceci est relativement peu probable puisque certains réglementeurs européens l'ont déjà autorisé (Royaume-Uni, Suède, Danemark par exemple).

Parmi les autres raisons susceptibles de freiner le développement des services mobiles numériques, citons :

•	l'absence de décollage des services de données (le taux de pénétration actuel sur les réseaux GSM est de l'ordre de 2 %) qui limiterait les potentialités de l'UMTS ;
•	les conditions de développement de l'UMTS si plusieurs standards incompatibles coexistent et freinent la baisse du coût des équipements ;
•	le niveau élevé des tarifs des appels à destination des mobiles qui limiterait leur usage.
	
Des éléments de rupture plus radicaux peuvent également être envisagés :

•	l'impact sur la santé ; toutefois les futurs systèmes UMTS seront principalement basés sur la méthode d'accès CDMA qui génère une puissance d'émission plus faible que la méthode d'accès TDMA ;
•	une baisse très brutale des tarifs du téléphone fixe, en raison par exemple de l'échec de l'Internet ADSL ou encore comme réaction de France Télécom face à une perte d’influence dans les mobiles ;
•	une récession particulièrement sévère. Il convient toutefois de noter que les périodes récentes de récession en Europe n'ont pas affecté la croissance des services mobiles.