Le marché des services de télécommunications en France
AU 4eme trimestre 2001
(Opérateurs autorisés)

Juin 2002

Introduction

Une année 2001 positive

Avec une hausse globale du chiffre d’affaires de 5,8% par rapport au même trimestre 2000, le quatrième trimestre clôt un exercice 2001 positif. Au total sur l’année 2001, le secteur des télécommunications a généré près de 33 milliards d’euros de recettes, soit 10,6% d’augmentation par rapport à l’année 2000. Les volumes dépassent largement les 200 milliards de minutes sur l’année, en hausse de 23% par rapport à l’année 2000. Ce décalage entre évolution des revenus et évolution des volumes est le signe d’une baisse des prix, favorable au consommateur.

La téléphonie fixe traditionnelle en légère baisse

Sur l’ensemble de l’année, la tendance est à la baisse sur le segment de la téléphonie fixe traditionnelle. En 2000, le volume des communications depuis les lignes fixes ressortait à 117 milliards de minutes contre un peu moins de 115 milliards en 2001, soit un recul de 2%. En chiffres d’affaires, cette baisse est plus marquée puisqu’elle est de 6,8%, les prix ayant diminué sur ce segment. La téléphonie fixe (hors Internet) représente un peu moins de la moitié du marché.
L’année 2001 marque également un recours accru aux opérateurs alternatifs. A la fin du dernier trimestre de 2001, on recense près de 8 millions de connexions indirectes contre 6,5 millions au quatrième trimestre 2000.

La téléphonie mobile et Internet tirent la croissance en 2001

Comme en 2000, Internet et la téléphonie mobile tirent le secteur avec des hausses à la fois des recettes (58,8% et 26,8% respectivement sur un an) et des volumes (113,8% et 24,6% respectivement). La contribution la plus forte à l’augmentation du chiffre d’affaires est la téléphonie mobile qui, avec 2,1 milliards d’euros de plus par rapport à 2000, explique à hauteur de 66% l'augmentation des recettes du marché des opérateurs en 2001. Au dernier trimestre 2001, on compte 37 millions d’abonnés mobiles, portant ainsi le taux de pénétration à 61,6%.

Au total, le marché des services de télécommunications dans son ensemble reste orienté à la hausse en 2001 avec un taux de croissance annuel à deux chiffres (10,6%) par rapport à l’année 2000.

Note :

 L’enquête auprès des opérateurs autorisés couvre 99,2% du marché en valeur sur la base de l’enquête 2000. 

 Les chiffres Internet présentés ne reflètent qu’une partie du marché puisqu’ils prennent uniquement en compte les opérateurs licenciés.

 Les révisions des données d’un trimestre d’une publication à l’autre s’expliquent par des corrections apportées par les opérateurs dans leur déclaration. 

 Les écarts susceptibles d’exister sont liés aux arrondis.

 Les chiffres d’affaires sont exprimés en millions d’euros.

Sommaire

1	Le marché des télécommunications dans son ensemble	5
1.1	Le marché des clients finals	5
1.2	Le marché intermédiaire entre opérateurs titulaires de licences (services d’interconnexion liés au service téléphonique)	7
2	Les différents segments de marché	8
2.1	La téléphonie fixe	8
2.1.1	Les lignes fixes	8
L’accès, les abonnements et les services supplémentaires	8
La sélection et la présélection du transporteur	8
Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphones et cartes)	9
2.1.2	Les cartes téléphoniques fixes	10
2.1.3	La publiphonie	10
2.2	Internet	11
2.3	La téléphonie mobile	12
2.4	Les autres composantes du marché	14
2.4.1	Les services avancés	14
2.4.2	Les autres services liés au service téléphonique	14
2.4.3	Les liaisons louées et le transport de données	15
2.4.4	Les services d’hébergement et de gestion de centres d’appels	15

1	
Le marché des télécommunications dans son ensemble

1.1	Le marché des clients finals

Au quatrième trimestre 2001, les recettes du marché des télécommunications s’établissent à 8 496 millions d’euros, en hausse de 5,8% par rapport au même trimestre de l’année 2000. Au total les recettes annuelles 2001 augmentent de 10,6%. La croissance de ce marché s’explique notamment par le dynamisme de la téléphonie mobile et Internet. En outre, on notera la stabilisation du chiffre d’affaire de la téléphonie fixe.

Chiffres d’affaires
(en millions d’euros)	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Téléphonie fixe	14 631	3 875	3 658	3 603	3 529	3 646	-	-1,3%	
Internet	731		292 	293	271	305	-	+58,8%	
Téléphonie mobile 	7 789	2 242	2 324 	2 490	2 537	2 525	+12,6%	+26,8%	

Ensemble téléphonie et Internet	23 151	6 117	6 274	6 386	6 337	6 477	+5,9%	+10,0%	

Services avancés	1 842	435	432	442	458	462	+6,2%	-2,6%	
Liaisons louées	2 011	568	575	580	581	599	+5,5%	+16,6%	
Transport de données	530	136	145	146	175	188	+38,5%	+25,7%	
Renseignements, annuaires et publicité	320	100	87	76	96	83	-16,5%	+6,9%	
Terminaux et équipements	1 760	665	388	533	517	676	+1,6%	+20,1%	
Hébergement et gestion de centres d'appels	20	12	8	11	14	11	-7,6%	+128,8%	

Ensemble du marché	29 633	8 033	7 909	8 196	8 179	8 496	+5,8%	+10,6%	

Ce trimestre, l’évolution des volumes confirme une très bonne tenue de l’ensemble du marché (+ 20% par rapport au même trimestre 2000). Sur l’ensemble de l’année, ce chiffre progresse de 23%. Cette tendance recouvre des évolutions contrastées suivant le segment considéré : 
-	la téléphonie fixe est en baisse,
-	Internet explose (doublement du trafic annuel),
-	le mobile maintient sa croissance.
L’année 2001 marque un changement de la structure des volumes de trafic, confirmant les tendances précédentes. Alors qu’en 2000, la téléphonie fixe, l’Internet et les mobiles représentaient respectivement 65%, 16% et 19% de l’ensemble du marché, ils représentent respectivement 50%, 31% et 19 % en 2001.

En moyenne en 2001, un français passe 45 heures au téléphone par an (téléphone fixe et mobile) et 20 heures sur Internet bas débit contre respectivement 44 heures et 9 heures en 2000.

Volumes
(en millions de minutes)	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Téléphonie fixe 	121 950	32 100	31 923	29 669	27 055	29 975	- 6,6%	-2,7%	
Internet	34 016	10 639	16 209	17 894	17 384	21 242	+99,7%	+113,8%	
Téléphonie mobile	35 524	9 812	10 572	10 822	10 992	11 887	+21,2%	+24,6%	
Ensemble 	191 490	52 551	58 703	58 385	55 430	63 104	+20,1%	+23,0%	

1.2	
Le marché intermédiaire entre opérateurs titulaires de licences (services d’interconnexion liés au service téléphonique)

Les recettes d’interconnexion atteignent le même niveau qu’au trimestre précédent, mais sont en croissance de 10% par rapport au même trimestre de l’année précédente. Sur l’ensemble de l’année les volumes augmentent de 37% et les revenus de 18%, ce qui reflète à la fois la hausse de la concurrence dans le secteur, et une baisse des prix.

Chiffres d’affaires 
(en millions d’euros)	Année
2000	4è trim. 2000	1er. trim 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Interconnexion et vente de minutes en gros	5 941	1 638	1 637	1 755	1 805	1 801	+10,0%	+17,8%	
dont téléphonie fixe
(dont trafic international entrant)	2 679
(707)	-	799
(179)	910
(228)	873
(238)	870
(181)	-	+28,9%
(+16,7%)	
dont téléphonie mobile 
(dont trafic international entrant)	3 148
(179)	-	783
(72)	795
(81)	882
(105)	848
(87)	-	+5,1%
(+92,2%)	
dont Internet	114	-	56	50	49	83	-	+109,5%	

Volumes 
(en millions de minutes)	Année
2000	4è trim. 2000	1er. trim 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Interconnexion et vente de minutes en gros	68 955	24 389	22 043	22 519	23 177	26 510	+9,7%	+36,7%	
dont téléphonie fixe
(dont trafic international entrant)	44 255
(5 225)	-	13 885
(1 483)	13 918
(1 530)	13 933
(1 612)	14 911
(1 678)	-	+28,0%
(+20,6%)	
dont téléphonie mobile 
(dont trafic international entrant)	16 836
(1 062)	-	4 972
(360)	5 140
(435)	5 518
(536)	5 751
(445)	-	+27,0%
(+67,3%)	
dont Internet	7 864	-	3 186	3 461	3 726	5 848	-	+106,3%	

Remarque : 
Les rubriques de chiffre d’affaires et de volumes ne sont pas établies sur les mêmes périmètres, ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs hasardeux pour le calcul de prix moyens (les revenus d’interconnexion incorporent des revenus fixes tels que les paiements au titre des liaisons de raccordement ainsi que des prestations entre opérateurs). 

2	
 Les différents segments de marché

2.1	La téléphonie fixe

2.1.1	Les lignes fixes

L’accès, les abonnements et les services supplémentaires

Le chiffre d’affaires issu de l’accès, de l’abonnement et des services supplémentaires augmente de 8,9% par rapport au 4ème trimestre 2000.

Chiffres d’affaires 
(en millions d’euros)	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Frais d'accès, abonnements et services supplémentaires	5 144	1 323	1 377	1 396	1 402	1 441	+8,9%	+9,2%	

La sélection et la présélection du transporteur

Le nombre de lignes fixes est resté quasiment stable tout au long de l’année 2001. Par contre, le nombre de connexions indirectes a augmenté de 21,2% par rapport à l’année précédente. 

Parc 
(unité)	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	
Nombre de lignes fixes	33 987 106	34 015 447	34 023 974	33 964 920	34 073 545	+0,3%	
Nombre de connexions indirectes	6 577 284	6 837 605	6 895 227	7 766 195	7 968 537	+21,2%	
dont sélection appel par appel*	-	4 724 612	4 811 261	5 095 031	5 148 627	-	
dont présélection*	-	2 112 993	2 083 966	2 671 164	2 819 910	-	

Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphones et cartes)

Cette publication distingue désormais les recettes et les volumes de communications Internet.
Le chiffre d’affaires des communications depuis les lignes fixes est, au 4ème trimestre 2001, en très légère baisse par rapport au même trimestre de l’année précédente. Seul le chiffre d’affaires des communications vers les mobiles augmente de 5,9% par rapport au dernier trimestre 2000. Il augmente également de 6,3% sue l’ensemble de l’année 2001 par rapport à l’année 2000. 
A l’inverse, les indicateurs de volumes pour l’ensemble des communications depuis les lignes fixes montrent une utilisation accrue du téléphone. Le trafic Internet double et celui à destination des mobiles croit de plus de 22% quel que soit l’indicateur de variation considéré. Quant aux communications locales (hors accès à Internet), elles viennent nuancer ce constat : elles enregistrent ce trimestre une baisse de 15,6% par rapport au 4ème trimestre 2000, et une diminution sur l’ensemble de l’année de 5,8% par rapport à l’année précédente.

Chiffres d’affaires 
(en millions d’euros)	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Communications nationales hors fixe vers mobiles*	5 612	1 302	1 404	1 286	1 162	1 277	-1,9%	-8,6%	
dont communications Internet	598	-	228	210	192	211	-	+40,6%	
Communications internationales	897	237	228	216	211	211	-11,0%	-3,5%	
Communications vers les mobiles	2 728	716	690	721	729	758	+5,9%	+6,3%	
Ensemble des communications des lignes fixes	9 237	2 255	2 322	2 223	2 103	2 246	-0,4%	-3,7%	
*Y compris les communications d’accès Internet

Volumes
(en millions de minutes)	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Communications nationales 	139 795	39 567	43 772	43 041	39 859	46 614	+17,8%	+23,9%	
dont communications locales 	77 037	21 702	20 070	18 183	15 961	18 327	-15,6%	-5,8%	
dont communications Internet	34 957	10 639 	16 209	17 894	17 384	21 242	+99,7%	+108,0%	
dont communications interurbaines	27 801	7 226	7 493	6 965	6 514	7 044	-2,5%	+0,8%	
Communications internationales	4 454	1 127	1 166	1 170	1 134	1 130	+0,3%	+3,3%	
Communications vers les mobiles	7 649	2 054	2 149	2 326	2 410	2 511	+22,2%	+22,8%	
Ensemble des communications des lignes fixes	151 898	42 748	47 086	46 537	43 403	50 255	+17,6%	+23,3%	

2.1.2	
Les cartes téléphoniques fixes

Le marché des cartes téléphoniques fixes accuse une diminution générale de ses indicateurs trimestriels : les recettes sont en baisse de 29,1%, les volumes de 8,8% et le parc de 28,1% par rapport au même trimestre de l’année précédente. La sortie du champs des opérateurs licenciés de l’un des acteurs du secteur des cartes est pour partie à l’origine de ce recul.

Cartes d'abonnés et cartes prépayées	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Chiffres d’affaires (en millions d’euros)	332	95	82	75	74	67	-29,1%	-10,2%	
Volumes (en millions de minutes)	2 611	554	562	548	508	506	-8,8%	-18,7%	
Nombre de cartes prépayées vendues (unités)	44 397 831	10 233 647	8 743 708	8 587 822	7 113 679	7 359 024	-28,1%	-28,1%	

2.1.3	La publiphonie

La publiphonie suit la même tendance que celle des cartes : en valeur comme en volume, l’enquête montre une décroissance des indicateurs relatifs à ce marché. 

Publiphonie	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Chiffres d’affaires (en millions d’euros)	516	131	106	119	142	103	-21,4%	-8,8%	
Volumes (en millions de minutes)	2 397	530	483	478	528	456	-13,9%	-18,8%	
Parc de publiphones en fin de trimestre (unités)	229 620	229 648	227 521	226 327	221 612	215 471	-6,2%	-6,2%	

2.2	
Internet

Le volume Internet se monte à 21 milliards de minutes, soit le double du volume de minutes Internet enregistré au quatrième trimestre 2000. Tout au long des trimestres de l’année 2001, le nombre d’abonnés à Internet a augmenté. Les opérateurs autorisés comptent désormais un peu plus de 2 millions d’abonnés à Internet bas débit et 122 147 abonnés haut débit. Ces chiffres ne recouvrent pas l’ensemble du marché français puisque le périmètre des enquêtes se limite aux opérateurs titulaires d’une licence L33.1 ou L34.1. En particulier les fournisseur d’accès à Internet ne sont pas interrogés. A titre d’information, le nombre de lignes ADSL au 31 décembre 2001 s’élève à 408 386.

Chiffres d’affaires 
(en millions d’euros)	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Fourniture d’accès Internet	134	40	64	83	79	94	+133,8%	+138,8%	
Recettes Internet auprès des clients finals	731	-	292	293	271	305	-	+58,8%	

Volumes 
(en millions de minutes)	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Ens. des vol. Internet facturés aux clients finals (dt ISPs)	34 957	10 639	16 209	17 894	17 384	21 242	+99,7%	+108,1%	

Les abonnés des opérateurs licenciés
(Unités)	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	
Nombre d'abonnés à Internet bas débit* 	-	1 891 812	2 035 488	1 945 145	2 109 827	-	
Nombre d'abonnés à Internet haut débit (câble, xdsl, BLR…)*	-	100 095	106 882	109 836	122 147	-	
*Abonnés des opérateurs autorisés (les abonnés de Wanadoo ne sont donc pas comptabilisés par exemple)
.

2.3	La téléphonie mobile 

Ce trimestre, les recettes de téléphonie mobile augmentent de 12,6% par rapport au 4ème trimestre 2000. La croissance d’une année sur l’autre est proche des 27%. En terme de volume, les indicateurs présentent des tendances supérieures à 20%. Le nombre de SMS augmente de 30,7% par rapport au troisième trimestre 2001 et franchit ainsi la barre symbolique du milliard de message émis au cours d’un trimestre.

Chiffres d’affaires 
(en millions d’euros)	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Téléphonie mobile terrestre	7 761	2 215	2 320	2 485	2 533	2 521	+13,8%	+27,0%	
Ensemble des autres services mobiles*		27	5	5	4	4	n.s.	n.s.	
Ensemble des services mobiles 	4 042	2 242	2 324	2 490	2 537	2 525	+12,6%	+26,8%	
*Réseaux mobiles satellitaires, radiomessagerie

Volumes 
(en millions de minutes)	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Téléphonie mobile	35 500	9 805	10 546	10 818	10 989	11 884	+21,2%	+24,6%	
Ensemble des services mobiles 	35 524	9 812	10 572	10 822	10 992	11 887	+21,2%	+24,6%	

Parc 
(unités)	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	
Téléphonie mobile	29 613 764	31 450 330	33 191 817	34 647 470	37 028 266	+25,0%	
dont cartes prépayées	13 257 000	14 523 915	15 926 386	16 856 321	18 103 003	+36,6%	

SMS 
(millions d’unités)	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Nombre de SMS facturés durant le trimestre	1 472	-	669 (e) 	694 	811	1 060	-	+119,3%	
(e) estimation

La facture mensuelle moyenne s’établit à 23,4 euros au quatrième trimestre 2001, soit 11,4% de moins qu’au quatrième trimestre 2000. Le volume de trafic mensuel moyen par abonné décroît également sur un an de 5,6%. 

En euros	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Facture mensuelle moyenne sortante (1)	25,7	26,5	25,4	25,7	24,9	23,4	-11,4%	-4,0%	

(1) Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen d’abonnés du trimestre N [(parc total d’abonnés à la fin du trimestre N + parc total d’abonnés à la fin du trimestre (N-1) / 2]. Cet indicateur, qui n’intègre pas les revenus de l’interconnexion, est distinct de l’indicateur traditionnel de revenu moyen par abonné (ARPU).

En minutes	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Volume de trafic mensuel moyen par abonné (2)	118,2	117,1	115,5	111,9	108,0	110,5	-5,6%	-6,4%	

(2) Cet indicateur est calculé en divisant le volume de trafic de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen d’abonnés du trimestre N [(parc total d’abonnés à la fin du trimestre N + parc total d’abonnés à la fin du trimestre (N-1) / 2]

2.4	
Les autres composantes du marché

2.4.1	Les services avancés

Ils recouvrent notamment les services gratuits pour l’appelant, les services à coûts et à revenus partagés (service kiosque, audio, télématique). Les services avancés enregistrent un chiffre d’affaires par rapport au 4ème trimestre 2000 en hausse de 6,2%. 

Chiffres d’affaires
(en millions d’euros)	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Services avancés	1 842	435	432	442	458	462	+6,2%	-2,6%	
Opérateurs fixes	1 603	-	360	358	355	369	-	-10,0%	
Opérateurs mobiles	239	-	72	85	103	93	-	+47,2%	

2.4.2	Les autres services liés au service téléphonique

Les terminaux et équipements progressent de 30,8% sur un trimestre. Ceci est essentiellement dû aux opérateurs mobiles grâce à la vente des terminaux à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Chiffres d’affaires
(en millions d’euros)	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Renseignements, ventes d'annuaires et publicité	320	100	87	76	96	83	-16,5%	+7,1%	
Terminaux et équipements	1 760	665	388	533	517	676	+1,6%	+20,1%	
Autres services liés au service téléphonique	2 079	765	475	609	614	759	-0,8%	+18,1%	
Opérateurs fixes	950	-	301	268	278	285	-	+19,3%	
Opérateurs mobiles	1 129	-	173	341	335	474	-	+17,2%	

2.4.3	
Les liaisons louées et le transport de données

Le chiffre d’affaires des liaisons louées augmente de 5,5% au dernier trimestre 2001 par rapport au même trimestre de l’année passée. De même, le transport de données connaît une progression importante de ses recettes. En effet, les recettes du transport de données ont plus que doublé sur un an, augmentation liée à l’utilisation massive des SMS.

Chiffres d’affaires
(en millions d’euros)	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Liaisons louées – Opérateurs fixes	2 011	568	575	590	581	599	+5,5%	+16,6%	
Transport de données*	530	136	224	244	275	313	+130,7%	+25,9%	
Opérateurs fixes		-	145	159	175	188	-		
Opérateurs mobiles		-	79	85	100	125	-	-	
* y compris les SMS

2.4.4	Les services d’hébergement et de gestion de centres d’appels

Ce trimestre, les recettes associées aux services d’hébergement et de gestion de centres d’appels ont diminué de 1 million par rapport au dernier trimestre de l’année 2000. La comparaison annuelle entre 2000 et 2001 montre au contraire que cette activité a dégagé un peu plus de deux fois le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2000.

Chiffres d’affaires
(en millions d’euros)	Année
2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	4è trim. 2001	Variation T401/T400	Variation 2001/2000	
Hébergement, gestion de centres d’appels	20	12	8	11	14	11	-7,6%	+123,8%