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Observatoire / Services mobiles  

Le marché des SERVICES MOBILES au 1er trimestre 2015

Dernière mise à jour le 7 mai 2015

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Les données trimestrielles relatives aux chiffres d'affaires et aux trafics sont publiées trois mois après la fin du trimestre dans l'observatoire des marchés des communications électroniques en France (résultats définitifs) à l'adresse suivante :
http://www.arcep.fr/index.php?id=36 

Sauf mention contraire, les indicateurs sont en millions d'unités.

Sommaire

Modifications apportées à la publication
I. Dissociation des indicateurs relatifs aux cartes SIM classiques et aux cartes MtoM
II. Ajout d'indicateurs relatifs aux cartes internet exclusives et au marché entreprises
III. Segmentation du marché en outremer par département
Principaux résultats
A. Marché des services mobiles aux clients - données hors MtoM
I - Tableau de bord national - Décomposition du parc total et parc total actif
II - Tableau de bord métropole
II.1 Décomposition du parc total et parc total actif - cartes SIM hors MtoM
II.2 Parts de marché des opérateurs mobiles virtuels (MVNO)
II.3 Fluidité du marché
III - Décomposition du marché métropolitain selon le type de clientèle
III.1 Marché résidentiel - Décomposition du parc total
III.2 Marché résidentiel - Part de marché des MVNO
III.3 Marché entreprise - parc total hors MtoM
IV - Tableau de bord outre mer : DOM, Saint-Martin, Saint Barthélémy, Saint-Pierre-et-Miquelon
IV.1 Ensemble des départements d'outre mer : décomposition du parc total et parc actif total
IV.2 Guadeloupe, Saint-Martin, Saint Barthélémy : décomposition du parc total et parc total actif
IV.3 Guyane : décomposition du parc total et parc total actif
IV.4 Martinique : décomposition du parc total et parc total actif
IV.5 Mayotte : décomposition du parc total et parc total actif
IV.6 Réunion : décomposition du parc total et parc total actif
B. Internet des objets : les cartes MtoM
I - Les cartes MtoM des opérateurs français
I.1 Les cartes MtoM des opérateurs en métropole
I.2 Les cartes MtoM des opérateurs en outre mer
Annexe 1 : Historique des séries avec et hors MtoM
Annexe 2 : Définitions

Modifications apportées à la publication

I. Dissociation des indicateurs relatifs aux cartes SIM classiques et aux cartes MtoM

Les cartes SIM MtoM, utilisées généralement pour la communication entre équipements distants, constituent l'un des axes de l'internet des objets directement relié à l'activité mobile. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...). Les usages et les revenus afférents à ces cartes sont en effet très différents de ceux des cartes classiques. En outre, il existe de fortes disparités quant aux aspects concurrentiels, notamment concernant les durées d'engagement, les acteurs présents sur ces marchés, etc.

Pour l'ensemble des indicateurs de la publication (voir liste complète ci-dessous), ces cartes n'étaient auparavant pas dissociées des cartes SIM équipant les téléphones mobiles, les tablettes ou les ordinateurs. Compte tenu de l'essor grandissant de l'activité MtoM et, en conséquence, des difficultés d'interprétation de certains indicateurs (taux de pénétration par exemple), l'ARCEP sépare désormais totalement ces deux types de cartes au sein de la publication.

Les indicateurs touchés par ce changement :

- S'agissant du tableau de bord marché national, le parc total et le taux de pénétration ne sont plus présentés que hors MtoM. Auparavant, ces indicateurs étaient présentés dans les deux versions (hors MtoM et y compris MtoM). En outre, le parc total actif est désormais calculé hors MtoM.

- S'agissant du tableau de bord métropole, le parc total, le taux de pénétration et le parc total actif, le parc total et le parc post-payé des opérateurs de réseaux, le parc total des MVNO, le taux de pénétration et ventes brutes post-payé des MVNO et le taux de résiliation post-payé sont désormais présentés hors MtoM.

- S'agissant du tableau de bord marché outremer, le parc total, le taux de pénétration et le parc total actif sont désormais présentés hors MtoM.

Les séries mentionnées ci-dessus sont restituées y compris MtoM et hors MtoM en Annexe 1 de la présente publication, lorsque cela est pertinent.

II. Ajout d'indicateurs relatifs aux cartes internet exclusives et au marché entreprises

Deux types d'indicateurs ont été intégrés à la publication. Ces indicateurs sont publiés sur le marché métropole exclusivement :

- les cartes SIM internet sont désormais segmentées entre nombre de cartes post-payées et nombre de cartes prépayées. Ces cartes sont vendues sous forme de forfait ou en contrat prépayé par l'opérateur pour un usage d'échange de données exclusivement.

- Afin de restituer d'une manière exhaustive le marché mobile des services mobiles en métropole, l'ARCEP publie également le parc entreprise à un rythme trimestriel. Dans les publications précédentes, seul le parc résidentiel était publié.

III. Segmentation du marché en outremer par département

Les indicateurs relatifs aux départements et collectivités d'outremer étaient, dans les publications précédentes, publiés par zone (Antilles-Guyane, Réunion / Mayotte), avec une segmentation du parc total par département. Désormais, l'ensemble des indicateurs (taux de pénétration, parcs post et prépayés, parc total actif), sont publiés par département.

Principaux résultats

La première partie de ce document (A) ne traite que du marché des cartes SIM classiques (hors cartes MtoM). La seconde partie (B) est consacrée au marché des cartes MtoM.


A titre d'information, le nombre total de cartes SIM sur le marché français y compris les cartes MtoM, s'élève à 80,0 millions à fin mars 2015. La croissance est de 2,5 millions de cartes en un an et de 118 000 sur le trimestre. Dans la suite du document, les cartes SIM classiques et MtoM ne sont plus agrégées.

Baisse du nombre de cartes SIM classiques au premier trimestre 2015.

Au 31 mars 2015, le nombre de cartes SIM (hors MtoM) en service en France s'élève à 71,3 millions, en baisse de 361 000 cartes par rapport au 31 décembre 2014. En évolution annuelle, le nombre de cartes augmente néanmoins de 1,1 million, soit un rythme plus faible qu'en 2014 (+1,5% au premier trimestre 2015 contre +3% en moyenne en 2014). Le nombre de cartes actives (68,5 millions) baisse de 85 000 cartes par rapport au précédent trimestre et confirme la progression du taux d'activité (96,1%, soit +0,4 point par rapport à décembre 2014).

La croissance du nombre de forfaits est plus faible avec une progression de 414 000 cartes sur le trimestre contre un peu plus de 700 000 en moyenne en 2014. Par ailleurs, la baisse du nombre de cartes prépayées s'est nettement accentuée sur les deux derniers trimestres (-775 000 au premier trimestre 2015 après -532 000 au quatrième trimestre 2014 contre -28 000 au troisième trimestre 2014). Enfin, le nombre de cartes SIM internet, en croissance jusqu'ici, recule de 161 000 au premier trimestre 2015 en métropole, que ce soit sur le segment des cartes post-payées ou celui des prépayées.

En métropole, 61,4 millions de cartes en service sont souscrites auprès des opérateurs de réseau, et 7,2 millions auprès d'opérateurs virtuels (MVNO). Le recul du nombre de cartes touche dans les mêmes proportions les opérateurs de réseau et les MVNO. De fait, la part de marché des MVNO est stable par rapport au trimestre précédent (10,5%, -0,1 point).

Le nombre de cartes SIM sur le marché résidentiel diminue en métropole (60,8 millions au 31 mars 2015 en baisse de 445 000 par rapport au 31 décembre 2014) et ce après une augmentation continue depuis le milieu de l'année 2013. A contrario, sur le marché des entreprises le nombre de cartes reste croissant (+84 000 cartes sur le trimestre).

La part des forfaits résidentiels libres d'engagement, c'est-à-dire les abonnements souscrits sans durée d'engagement et ceux dont la période d'engagement est terminée, progresse de 2,3 points en un trimestre et de 8,2 points en un an (58,5%).

Dans les départements et collectivités d'outre-mer, le nombre de cartes SIM en service est stable (2,7 millions au 31 mars 2015).

Forte croissance du nombre de cartes MtoM

Le nombre de cartes MtoM atteint 8,7 millions au 31 mars 2015. L'accroissement trimestriel, +479 000 cartes, est plus vif qu'en 2014 où il était en moyenne d'environ +350 000. Le rythme de croissance annuelle reste fort avec environ +1,5 million sur les quatre derniers trimestres.

A. Marché des services mobiles aux clients - données hors MtoM

I - Tableau de bord national - Décomposition du parc total et parc total actif

II - Tableau de bord métropole

II.1 Décomposition du parc total et parc total actif - cartes SIM hors MtoM

 

II.2 Parts de marché des opérateurs mobiles virtuels (MVNO)

 

II.3 Fluidité du marché

 

III - Décomposition du marché métropolitain selon le type de clientèle

III.1 Marché résidentiel - Décomposition du parc total

 

III.2 Marché résidentiel - Part de marché des MVNO

 

III.3 Marché entreprise - parc total hors MtoM

IV - Tableau de bord outre mer : DOM, Saint-Martin, Saint Barthélémy, Saint-Pierre-et-Miquelon

IV.1 Ensemble des départements d'outre mer : décomposition du parc total et parc actif total

IV.2 Guadeloupe, Saint-Martin, Saint Barthélémy : décomposition du parc total et parc total actif

IV.3 Guyane : décomposition du parc total et parc total actif

IV.4 Martinique : décomposition du parc total et parc total actif

IV.5 Mayotte : décomposition du parc total et parc total actif

IV.6 Réunion : décomposition du parc total et parc total actif

B. Internet des objets : les cartes MtoM

I - Les cartes MtoM des opérateurs français

I.1 Les cartes MtoM des opérateurs en métropole

I.2 Les cartes MtoM des opérateurs en outre mer

Annexe 1 : Historique des séries avec et hors MtoM

 

Annexe 2 : Définitions

Parc : Ensemble des cartes SIM en service enregistrées à l'Enregistreur de Localisation Nominal (HLR) d'un opérateur à la date considérée. S'agissant de la clientèle entreprise, chaque carte SIM est ainsi comptée comme un abonnement. Le parc post-payé correspond aux cartes SIM faisant l'objet d'une facturation récurrente (forfaits, offres au compteur, comptes bloqués, etc.). Par défaut, est considéré comme client prépayé tout client non post payé.

Parc internet : cartes SIM vendues sous forme de forfait ou en contrat prépayé par l'opérateur pour un usage d'échange de données exclusivement (cartes PCMCIA, clés internet 3G / 3G+) et ne permettant pas de passer des appels vocaux. Sont incluses, par exemple, les applications métiers à usage des entreprises, dédiées à une application nécessitant un VPN de bout en bout.

Ventes brutes : ensemble des cartes SIM en service de l'opérateur en fin de trimestre dont l'enregistrement au HLR a eu lieu au cours du trimestre. Elles excluent en particulier les migrations prépayé vers post-payé (elle correspond au cas du client qui demande au cours du trimestre à son opérateur de substituer son offre prépayée en vigueur en début de trimestre par une offre post-payé) ou post-payé vers prépayé.

Résiliations : ensemble des cartes SIM de l'opérateur en début de trimestre dont l'enregistrement au HLR a été effacé au cours du trimestre. Les modifications de l'enregistrement au HLR ne constituent pas, en particulier, des résiliations. Cette définition ne recouvre donc ni les changements d'offres au sein de la gamme, ni les migrations prépayé vers post-payé ou post-payé vers prépayé, ni les suspensions de services.

Taux de pénétration : il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population considérée. La population de référence est celle au 1er janvier de l'année N-1 publiée par l'INSEE au 1er janvier de l'année N. Ainsi, la population de référence en 2015, issue des estimations publiées en janvier 2015 (et donc portant sur la population au 1er janvier 2014), comprend une population métropolitaine de 63 920 000 personnes, à laquelle s'ajoute, au titre des DOM et des COM, une population de 2 150 000 personnes, se décomposant en 450 000 personnes en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 250 000 personnes en Guyane, 381 000 personnes en Martinique, 217 000 personnes à Mayotte, 845 000 personnes à la Réunion et 6 000 personnes à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Parc libre d'engagement : Est considéré comme client sous engagement tout client s'étant engagé ou réengagé contractuellement (sur tout ou partie des contrats associés au service mobile) sur une durée minimale de souscription non échue à la date considérée. Est considéré comme client libre d'engagement tout client qui n'est pas sous engagement.

Parc actif : il correspond à l'ensemble cartes SIM sous contrat post-payé et aux seuls clients actifs souscripteurs d'un contrat prépayé, c'est-à-dire les clients ayant émis ou reçu un appel téléphonique, gratuit ou payant, envoyé un SMS, ou effectué au moins une connexion au cours des trois derniers mois.

Nombre de numéros portés : il est calculé comme la demi-somme des volumes de numéros relatifs à des portages "entrants" et à des portages "sortants" réalisés par l'ensemble des opérateurs. On entend par portage "entrants" un portage effectif du point de vue de l'opérateur receveur et par portage "sortants" un portage effectif du point de vue de l'opérateur donneur.

Parc MtoM : nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages où la communication se fait de "machine à machine" n'étant pas exhaustive. Sont prises en compte les cartes SIM équipant les " machines ", que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.

Opérateurs

- Opérateurs de réseaux mobiles en métropole : opérateurs disposant de ressources en fréquences en métropole (Orange SA, Société Française du Radiotéléphone (SFR), Bouygues Telecom, Free mobile).

- Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer : opérateurs disposant de ressources en fréquences dans les départements et collectivités d'outre-mer (Orange Caraïbe, Orange Réunion, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Digicel AFG, SAS SPM, Dauphin Telecom, Outremer Telecom).

- Opérateurs mobiles virtuels de métropole indépendants des opérateurs de réseaux mobiles (ORM) actifs sur le trimestre.